Skip to navigation
IntegratiesInstallatiehandleidingenCRM

Zoho CRM

Zoek bellers op en voeg leads toe in Zoho CRM via een Zoho MCP-server.

Met Zoho MCP kun je een MCP-server bouwen met de Zoho CRM-tools die je kiest. Verbind deze zodat je receptionist bellers kan herkennen die al in je CRM staan en nieuwe bellers als leads kan toevoegen. De eigen API van Zoho CRM gebruikt inlogtokens die elk uur verlopen, waardoor webhooktools er niet rechtstreeks mee kunnen verbinden.

Instellen

1

Maak een MCP-server in Zoho

Log in bij de Zoho MCP-console voor je Zoho-datacenter, zoals mcp.zoho.com of mcp.zoho.eu. Selecteer Create MCP Server, voer een naam in en selecteer Create.

2

Voeg Zoho CRM-tools toe

Open Tools en selecteer Add Tools. Filter op Zoho CRM en vink alleen de tools aan die je receptionist nodig heeft, zoals tools om records te zoeken, een record op te halen en records te maken. Selecteer Add Now.

Laat tools weg die records bijwerken of verwijderen, of die de modules, velden of workflows van je CRM wijzigen.

3

Autoriseer de verbinding vooraf

Zoho-tools zijn standaard ingesteld op Authorize on Demand, waarbij bij de eerste uitvoering van een tool in een browser om een Zoho-aanmelding wordt gevraagd. Je receptionist kan die aanmelding niet tijdens een gesprek afronden, dus autoriseer de verbinding in plaats daarvan in de console:

  1. Open Connections → Zoho Services, selecteer Edit, kies Authorize via Connections en selecteer Update.
  2. Selecteer het menu (…) naast de verbinding en selecteer Authorize.
  3. Log in als de Zoho-gebruiker namens wie je receptionist moet handelen en geef toegang.

De tools kunnen alles doen wat de CRM-rol van deze gebruiker toestaat. Overweeg een aparte gebruiker met een rol die beperkt is tot de modules die je receptionist nodig heeft.

4

Kopieer de MCP-URL

Open Connect en kopieer de MCP-URL. De URL bevat een sleutel die toegang geeft tot je CRM-tools, dus behandel deze als een geheim.

5

Voeg de MCP-server toe

Ga in Reception.ai naar Integrations, selecteer Add integration en kies MCP Server.

VeldWaarde
NaamZoho CRM
ServertypeStreamable HTTP
Server-URLDe MCP-URL die je hebt gekopieerd

Laat Secret Token leeg, omdat de sleutel al in de URL staat. Selecteer Enable.

6

Wijs tools toe

Open het tabblad Tools en wijs de tools voor zoeken, ophalen en maken toe aan de Client (receptionist).

7

Test de integratie

Test je receptionist met een gesprek vanaf een nummer dat al in Zoho CRM staat, en daarna met een nieuwe beller. De nieuwe beller verschijnt als lead.

Oproepen naar de Zoho MCP-server gebruiken je Zoho CRM-API-credits, net als andere API-toegang.

Problemen oplossen

ProbleemWat je kunt controleren
Er worden geen tools weergegevenGebruik het servertype Streamable HTTP en de volledige URL uit Connect.
Tools mislukken met een autorisatiefoutDe verbinding is nog ingesteld op Authorize on Demand, of is nog niet geautoriseerd. Autoriseer deze in de Zoho MCP-console.
Bekende bellers worden niet gevondenZoho vergelijkt telefoonnummers zoals ze zijn opgeslagen. Sla nummers in één indeling op.
Een tool toont een badge ChangedJe hebt de tool gewijzigd in Zoho. Controleer deze op het tabblad Tools en selecteer Update.
De MCP-URL is per ongeluk gedeeldSelecteer Regenerate API Key onder Connect in de Zoho MCP-console en werk vervolgens de Server URL bij in Reception.ai.