Filevine
Zoek Filevine-contacten of voeg ze toe en open intakeprojecten voor nieuwe bellers.
Je receptionist kan een beller in Filevine vinden of toevoegen als nieuw contact en een intakeproject openen voor een nieuwe aanvraag. De API van Filevine vereist een token dat na korte tijd verloopt en dat de connectors van Reception niet kunnen vernieuwen. Daarom maakt Reception verbinding via Zapier.
De Filevine-app van Zapier werkt met Filevine-contacten en -projecten. Er is geen actie voor Lead Docket, dus deze kan geen leads toevoegen aan je Lead Docket-intake.
Instellen
De Filevine-acties toevoegen
Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties toe en verbind je Filevine-account wanneer Zapier daarom vraagt. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI deze invullen, zoals aangegeven.
De tools toewijzen
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs elke actie toe aan de Client (receptionist).
Testen
Test je receptionist als een nieuwe beller die een advocaat zoekt. Het contact en een intakeproject verschijnen in Filevine.
Acties
De beller zoeken of toevoegen
Een intakeproject openen
Als je kantoor een conflictcontrole uitvoert voordat je een project opent, laat Create Project dan weg en laat je team projecten openen vanuit de gesprekssamenvatting.
Voeg een regel toe die je receptionist vertelt om de gegevens van de beller te noteren en nooit juridisch advies te geven.
Beperkingen
- De Filevine-app van Zapier heeft geen actie voor notities of taken, dus je receptionist kan het gesprek niet vastleggen of een opvolging toewijzen in Filevine. Je team krijgt de gegevens uit de samenvattingen na het gesprek van Reception.
- De Filevine-app van Zapier kan geen beschikbaarheid controleren, dus je receptionist kan geen beschikbare tijden aanbieden. Gebruik voor realtime boeken de eigen boekingsfunctie van Reception met Google Calendar, Calendly of Cal.com.
- Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagd gesprek; mislukte gesprekken worden niet geteld. Wanneer het abonnement op is, stoppen de acties totdat het wordt gereset.