Filevine | ElevenLabs Documentation

Din receptionist kan hitta en uppringare i Filevine eller lägga till dem som en ny kontakt och öppna ett intake-projekt för en ny förfrågan. Filevines API kräver en token som upphör efter kort tid och som Receptions anslutningar inte kan förnya, så Reception ansluter via Zapier.

Zapiers Filevine-app fungerar med Filevine-kontakter och -projekt. Den har ingen åtgärd för Lead Docket, så den kan inte lägga till leads i ditt Lead Docket-intag.

Konfigurera

Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai.

Lägg till Filevine-åtgärderna

På din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till åtgärderna nedan och ansluter ditt Filevine-konto när Zapier ber om det. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI:n fylla i det, enligt listan.

Tilldela verktygen

I Reception.ai öppnar du Zapier-integreringens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar varje åtgärd till Client (receptionist).

Testa

Testa din receptionist som en ny uppringare som söker en jurist. Kontakten och ett intake-projekt visas i Filevine.

Åtgärder

Hitta eller lägg till uppringaren

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Find or Create Contact
Ange i Zapier	Field: kontaktfältet att söka efter, till exempel telefonnummer. Contact Types: typen för uppringare.
Låt AI:n fylla i	Sökvärdet, förnamn, efternamn, Phone Numbers och Email Addresses.
Tilldela till	Client

Öppna ett intake-projekt

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Project
Ange i Zapier	Project Type: den projekttyp du använder för intake.
Låt AI:n fylla i	Contact (från föregående åtgärd), projektnamnet och incidentdatumet om uppringaren har ett.
Tilldela till	Client

Om din byrå gör en jävsprövning innan ni öppnar ett projekt kan du utelämna Create Project och låta ditt team öppna projekt från samtalssammanfattningen.

Lägg till en regel som säger till din receptionist att anteckna uppringarens uppgifter och aldrig ge juridisk rådgivning.

Begränsningar

Zapiers Filevine-app har ingen åtgärd för anteckningar eller uppgifter, så din receptionist kan inte logga samtalet eller tilldela en uppföljning i Filevine. Ditt team får informationen från Receptions sammanfattningar efter samtal.
Zapiers Filevine-app kan inte kontrollera tillgänglighet, så din receptionist kan inte erbjuda lediga tider. För bokning i realtid använder du Receptions egen bokning med Google Calendar, Calendly eller Cal.com.
Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärderna tills den återställs.

Felsökning

Problem	Kontrollera
En Filevine-åtgärd visas inte i Reception.ai	Välj Refresh tools i Zapier-integreringen efter att du har lagt till åtgärder i Zapier.
En åtgärd visar Changed och används inte	Du har redigerat den i Zapier. Välj Update på fliken Tools.
Återkommande uppringare läggs till två gånger	Filevine matchar värden som de sparats. Spara telefonnummer i ett format eller ange Field till e-post.
Projekt länkas inte till uppringaren	Din receptionist behöver kontakten från Find or Create Contact. Kör den först.
Leads når inte Lead Docket	Zapiers Filevine-app skriver till Filevine-projekt. Kontrollera projektlistan i Filevine.