Salesforce | ElevenLabs Documentation

Din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i Salesforce, lägga till nya uppringare som leads och skapa en uppföljningsuppgift för ditt team. Salesforces API och dess hostade MCP-server accepterar bara OAuth-inloggningar, vilket Receptions anslutningar inte stöder, så Reception ansluter via Zapier.

Innan du börjar

Salesforce är en premiumapp i Zapier, så du behöver en betald Zapier-plan.
Zapier fungerar med Sales Cloud och Service Cloud, inklusive Essentials. Din organisation måste ha My Domain konfigurerat, och en Salesforce-administratör kan behöva godkänna Zapier innan du kan ansluta.
Anslut Zapier som en Salesforce-användare som kan läsa och skapa leads, kontakter och uppgifter.

Konfigurera

Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai.

Lägg till Salesforce-åtgärderna

I din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till åtgärderna nedan och ansluter ditt Salesforce-konto. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI:n fylla i det, enligt listan.

Tilldela verktygen

I Reception.ai öppnar du Zapier-integreringens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar varje åtgärd enligt listan.

Testa

Testa din receptionist som en ny uppringare som vill ha en offert. Ett lead och en uppföljningsuppgift visas i Salesforce.

Åtgärder

Hitta uppringaren

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Find Record
Ange i Zapier	Salesforce Object: Contact (eller Lead). Field to Search By: telefonfältet.
Låt AI:n fylla i	Search Value: uppringarens telefonnummer.
Tilldela till	Client

Lägg till en andra Find Record-åtgärd med Salesforce Object inställt på Lead om du vill söka bland både kontakter och leads.

Skapa ett lead

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Lead
Ange i Zapier	Lead Source (till exempel Phone), Lead Status och ägaren.
Låt AI:n fylla i	First Name, Last Name, Company, Phone, Email och Description (vad uppringaren vill).
Tilldela till	Client

Salesforce kräver ett företag för varje lead. Om uppringaren är en privatperson ber du din receptionist att använda personens fullständiga namn som företag.

Skapa en uppföljningsuppgift

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Record
Ange i Zapier	Salesforce Object: Task. Den tilldelade personen, Status och Priority.
Låt AI:n fylla i	Subject, förfallodatumet, kommentarerna (uppringarens namn, nummer och förfrågan) samt kontakt- eller lead-ID:t från sökningen.
Tilldela till	Client

Kör en rapport

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Run Report
Ange i Zapier	Rapporten, till exempel den här veckans nya leads.
Låt AI:n fylla i	Ingenting, om du inte vill låta den ange rapportens filter.
Tilldela till	Assistant

Lägg till en procedur så att din receptionist först söker efter uppringaren och bara skapar ett lead när ingen träff hittas.

Begränsningar

Zapiers Salesforce-app kan inte kontrollera någons tillgänglighet, så din receptionist kan inte boka möten i Salesforce. Använd i stället uppföljningsuppgiften eller Receptions egen bokning med Google Calendar.
Find Record returnerar en träff. Uppringare som delar telefonnummer kan matchas med fel post.
Varje åtgärdsanrop räknas mot din Salesforce-organisations gränser för API-begäranden.
Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat anrop; misslyckade anrop räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärderna tills den återställs.

Felsökning

Problem	Vad du ska kontrollera
En Salesforce-åtgärd visas inte i Reception.ai	Välj Refresh tools i Zapier-integreringen när du har lagt till åtgärder i Zapier.
En åtgärd visar Changed och används inte	Du redigerade den i Zapier. Välj Update på fliken Tools.
Kända uppringare hittas inte	Salesforce matchar telefonnummer som de är sparade. Spara nummer i ett format eller sök även på e-post.
Det går inte att skapa ett lead	Kontrollera att Last Name och Company är ifyllda samt fält som din organisation har gjort obligatoriska.
Zapier kan inte ansluta till Salesforce	Be din Salesforce-administratör att godkänna Zapier i din organisation och kontrollera att My Domain är konfigurerat.