MyCase
Känn igen uppringare, lägg till nya potentiella kunder och logga samtal i MyCase.
Din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i MyCase, lägga till nya uppringare som leads och logga varje samtal i MyCases samtalslogg för ditt team. MyCases API använder OAuth och är endast tillgängligt på begäran i Advanced-nivån, så Reception ansluter via Zapier.
Innan du börjar
En MyCase-administratör måste ansluta MyCase till Zapier.
Konfigurera
Lägg till MyCase-åtgärderna
På din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till åtgärderna nedan och loggar in i MyCase som administratör när Zapier ber om det. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI:n fylla i det, enligt listan.
Tilldela verktygen
I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar varje åtgärd till Client (receptionisten).
Testa
Testa din receptionist som en ny uppringare som söker en jurist. Leadet och samtalet visas i MyCase.
Åtgärder
Hitta uppringaren
Lägg till ett nytt lead
Logga samtalet
Om du vill låta din receptionist lägga in konsultationer i din kalender lägger du till Create Event med Required Staff som ett fast värde. Den kontrollerar inte konflikter, så behandla tiden som en förfrågan och låt ditt team bekräfta den.
Lägg till en regel som säger åt din receptionist att anteckna uppringarens uppgifter och aldrig ge juridisk rådgivning.
Begränsningar
- Zapiers MyCase-app kan inte kontrollera tillgänglighet, så din receptionist kan inte erbjuda lediga tider. Använd Receptions egen bokning med Google Calendar, Calendly eller Cal.com för bokning i realtid.
- Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från ditt Zapier-abonnemang. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När abonnemanget tar slut stoppas åtgärderna tills det återställs.