MyCase
Rozpoznawaj rozmówców, dodawaj nowe leady i zapisuj rozmowy w MyCase.
Twoja recepcjonistka może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w MyCase, dodawać nowych dzwoniących jako leady i zapisywać każdą rozmowę w rejestrze połączeń MyCase dla twojego zespołu. API MyCase korzysta z OAuth i jest dostępne na żądanie tylko w planie Advanced, dlatego Reception łączy się przez Zapier.
Zanim zaczniesz
Użytkownik z uprawnieniami administratora MyCase musi połączyć MyCase z Zapier.
Konfiguracja
Dodaj działania MyCase
Na swoim serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe działania, a gdy Zapier o to poprosi, zaloguj się do MyCase jako administrator. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je wypełnić — zgodnie z listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każde działanie do Client (recepcjonistki).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistkę jako nowy dzwoniący szukający prawnika. Lead i połączenie pojawią się w MyCase.
Działania
Znajdź dzwoniącego
Dodaj nowy lead
Zapisz połączenie
Aby recepcjonistka mogła wpisywać konsultacje do kalendarza, dodaj Create Event ze stałą wartością Required Staff. Nie sprawdza konfliktów, więc traktuj godzinę jako prośbę i poproś zespół o jej potwierdzenie.
Dodaj regułę, która nakazuje recepcjonistce zapisać dane dzwoniącego i nigdy nie udzielać porad prawnych.
Ograniczenia
- Aplikacja MyCase w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc recepcjonistka nie może proponować wolnych terminów. Do rezerwacji w czasie rzeczywistym użyj własnej funkcji rezerwacji Reception z Google Calendar, Calendly lub Cal.com.
- Każde działanie uruchomione przez recepcjonistkę wykorzystuje zadania z twojego planu Zapier. Zapier obecnie liczy dwa zadania na udane połączenie; nieudane połączenia nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, działania zatrzymają się do jego odnowienia.