MyCase
Reconheça quem liga, adicione novos leads e registre chamadas no MyCase.
Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no MyCase, adicionar novas pessoas como leads e registrar todas as chamadas no registro de chamadas do MyCase para sua equipe. A API do MyCase usa OAuth e só está disponível mediante solicitação no plano Advanced, por isso o Reception se conecta pelo Zapier.
Antes de começar
Um usuário administrador do MyCase precisa conectar o MyCase ao Zapier.
Configuração
Adicione as ações do MyCase
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo e entre no MyCase como administrador quando o Zapier solicitar. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.
Atribua as ferramentas
No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação ao Client (recepcionista).
Teste
Teste sua recepcionista como uma nova pessoa ligando em busca de um advogado. O lead e a chamada aparecem no MyCase.
Ações
Encontre quem está ligando
Adicione um novo lead
Registre a chamada
Para permitir que sua recepcionista agende consultas no seu calendário, adicione Create Event com Required Staff definido como um valor fixo. Isso não verifica conflitos, então trate o horário como uma solicitação e peça para sua equipe confirmá-lo.
Adicione uma regra orientando sua recepcionista a anotar os dados de quem liga e nunca dar aconselhamento jurídico.
Limitações
- O app MyCase do Zapier não consegue verificar disponibilidade, então sua recepcionista não pode oferecer horários livres. Para agendamentos em tempo real, use o próprio agendamento do Reception com Google Calendar, Calendly ou Cal.com.
- Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até que ele seja renovado.