Attio
Reconheça pessoas que ligam, adicione novos contatos e registre notas de chamadas no Attio durante as ligações.
Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no Attio, adicionar novas pessoas como contatos com nome e número de telefone e deixar uma nota sobre o que elas queriam, para que sua equipe possa fazer o acompanhamento. Há duas formas de conectar:
- As ferramentas de webhook chamam a API do Attio diretamente, sem conta do Zapier nem uso de tarefas do Zapier.
- As ações do Zapier fazem login no Attio para você, mas cada ação usa tarefas do seu plano do Zapier.
Use ferramentas de webhook, a menos que você não consiga que um administrador do Attio crie um token de acesso.
Opção 1: Ferramentas de webhook (recomendado)
Crie um token de acesso
Você precisa ser administrador do Attio. Selecione o menu suspenso ao lado do nome do seu workspace, abra Configurações do workspace, vá para a aba Desenvolvedores e selecione Novo token de acesso. Dê um nome a ele, por exemplo, Reception.ai, e conceda apenas os escopos de que essas ferramentas precisam: leitura de configuração de objeto (object_configuration:read), leitura e gravação de registros (record_permission:read-write) e leitura e gravação de notas (note:read-write). Os rótulos no Attio podem ser um pouco diferentes desses nomes.
O token não expira e pode ver todas as pessoas no seu workspace. Exclua-o no Attio caso ele seja vazado.
Crie as ferramentas de webhook
Para cada ferramenta abaixo, vá para Integrações, selecione Adicionar integração e escolha Ferramenta de webhook. Todas as ferramentas enviam o mesmo cabeçalho: Authorization (Secret), definido como Bearer seguido do seu token.
Adicione uma regra
Adicione uma regra informando à sua recepcionista que ela deve usar o Attio apenas para reconhecer quem liga e nunca ler registros ou notas para essas pessoas.
Encontre quem está ligando
Selecione Adicionar campo em filter e adicione:
phone_numbers(string, obrigatório, da conversa): “O número de telefone de quem está ligando em formato internacional, por exemplo, +14155550123.”
O Attio retorna apenas pessoas cujo número salvo corresponde exatamente, portanto armazene os números com o código do país.
Adicione quem está ligando
Selecione Adicionar campo em data e adicione values (objeto, obrigatório). Em values, adicione:
name(objeto, obrigatório), com três campos:first_name(string, obrigatório, da conversa): “O primeiro nome de quem está ligando.”last_name(string, obrigatório, da conversa): “O sobrenome de quem está ligando ou uma string vazia se não o informou.”full_name(string, obrigatório, da conversa): “O nome e o sobrenome de quem está ligando.”
phone_numbers(array, obrigatório, da conversa): “Exatamente um item, para o número de telefone de quem está ligando.” Em Cada item, escolhastring, descrito como “O número de telefone de quem está ligando em formato internacional, por exemplo, +14155550123.”email_addresses(array, da conversa): “Exatamente um item, para o endereço de e-mail de quem está ligando. Deixe de fora se ela não fornecer um.” Em Cada item, escolhastring, descrito como “O endereço de e-mail de quem está ligando.”
Registre uma nota
Selecione Adicionar campo em data para cada um destes:
parent_object(string, valor fixo):peopleparent_record_id(string, obrigatório, da conversa): “O record_id da pessoa retornado porfind_attio_personoucreate_attio_person.”title(string, obrigatório, da conversa): “Um título curto, por exemplo: Chamada de Jane Doe sobre um orçamento.”format(string, valor fixo):plaintextcontent(string, obrigatório, da conversa): “O que quem está ligando queria, em algumas frases.”
O objeto pai e o formato são valores fixos, então as notas sempre são adicionadas a uma pessoa, mesmo que a IA envie outros valores.
find_attio_person retorna tudo o que está salvo na pessoa. Mantenha a regra ativa para que sua
recepcionista use o Attio apenas para reconhecer quem está ligando e para que essas pessoas nunca ouçam
detalhes de outra pessoa.
Selecione Ativar em cada ferramenta e depois teste sua recepcionista com uma chamada de um número salvo em uma pessoa do Attio e, em seguida, como uma nova pessoa que pede retorno de chamada. A nova pessoa e uma nota aparecerão no Attio.
Opção 2: Zapier
Adicione as ações do Attio
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo do app Attio e conecte seu workspace do Attio. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme listado.
Atribua as ferramentas
No Reception.ai, abra a aba Ferramentas da integração do Zapier, selecione Atualizar ferramentas e atribua cada ação conforme listado.
Adicione uma regra
Adicione uma regra informando à sua recepcionista que ela deve usar o Attio apenas para reconhecer quem liga e nunca ler registros ou notas para essas pessoas.
O Zapier atua como o usuário do Attio que conectou o workspace e pode ver tudo o que esse usuário pode ver. Conecte usando um membro cujo acesso esteja limitado aos registros de que sua recepcionista precisa e mantenha a regra ativa para que as pessoas que ligam nunca ouçam detalhes de outra pessoa.
Teste
Teste sua recepcionista com uma chamada de um número salvo em uma pessoa do Attio e, em seguida, como uma nova pessoa que pede retorno de chamada. A nova pessoa e uma nota aparecerão no Attio.
Ações do Zapier
Encontre quem está ligando
Adicione quem está ligando
Registre uma nota
Independentemente da opção escolhida, adicione um procedimento para que sua recepcionista procure primeiro por quem está ligando, crie uma pessoa apenas quando nenhuma correspondência for encontrada e depois registre uma nota.
Limitações
- O Attio verifica se os números de telefone são válidos. Informe à sua recepcionista, na descrição da ferramenta ou ação, que envie os números em formato internacional, como
+14155550123. - A criação de uma pessoa falha quando outra pessoa já tem o mesmo valor exclusivo, como um endereço de e-mail. Sua recepcionista deve pesquisar primeiro.
- As tarefas criadas pelo Zapier não podem ser vinculadas a um registro do Attio, então use a nota para os detalhes da chamada.
- Com o Zapier, cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano acaba, as ações param até que ele seja redefinido.