Freshsales | ElevenLabs Documentation

Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no Freshsales, adicionar novas pessoas como contatos, registrar o que cada pessoa queria e criar uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. A Reception se conecta pelo Zapier. A API do Freshsales só pode buscar contatos por nome ou e-mail, não por número de telefone, e precisa de corpos de solicitação aninhados para criar registros, algo que as ferramentas de webhook não conseguem enviar.

Configuração

Conecte o Zapier

Se ainda não fez isso, conecte o Zapier na Reception.ai.

Adicione as ações do Freshsales

No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo do app Freshsales Suite e conecte sua conta do Freshsales. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme listado.

Atribua as ferramentas

Na Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação conforme listado.

Teste

Teste sua recepcionista como uma nova pessoa que liga e pede retorno. O contato, uma nota e uma tarefa aparecerão no Freshsales.

Ações

Encontre quem ligou

Campo	Valor
Ação do Zapier	Find Contact by Unique Fields
Definir no Zapier	O campo para pesquisar: o número de telefone.
Deixar a IA preencher	O valor a pesquisar: o número de telefone de quem ligou.
Atribuir a	Client

Adicione quem ligou

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Contact
Definir no Zapier	O responsável pelas vendas, a origem do lead, o estágio do ciclo de vida e quaisquer tags.
Deixar a IA preencher	Nome, sobrenome, número de celular e endereço de e-mail.
Atribuir a	Client

Registre uma nota

Campo	Valor
Ação do Zapier	Add Note
Definir no Zapier	O módulo: Contact.
Deixar a IA preencher	O ID do contato (das ações anteriores) e o texto da nota.
Atribuir a	Client

Crie uma tarefa de acompanhamento

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Task
Definir no Zapier	O módulo (Contact) e o responsável pelos retornos.
Deixar a IA preencher	O título, a data de vencimento, a descrição e o ID do contato.
Atribuir a	Client

Adicione um procedimento para que sua recepcionista primeiro busque quem está ligando e só crie um contato quando nenhuma correspondência for encontrada.

Limitações

O Freshsales não permite dois contatos com o mesmo número de celular ou endereço de e-mail, portanto Create Contact falha para alguém que já está salvo. Sua recepcionista deve pesquisar primeiro.
O app Freshsales do Zapier não consegue verificar a disponibilidade de ninguém, então sua recepcionista não pode agendar reuniões com segurança no Freshsales. Use a tarefa de acompanhamento ou o agendamento da própria Reception com o Google Calendar.
Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano acaba, as ações param até ele ser renovado.

Solução de problemas

Problema	O que verificar
Uma ação do Freshsales não aparece na Reception.ai	Selecione Refresh tools na integração do Zapier após adicionar ações no Zapier.
Uma ação mostra Changed e não é usada	Você a editou no Zapier. Selecione Update na aba Tools.
Pessoas conhecidas que ligam não são encontradas	O Freshsales compara números de telefone conforme estão salvos. Salve os números em um único formato ou pesquise também por e-mail.
A criação de um contato falha	A pessoa pode já estar salva com esse número de celular ou e-mail. Pesquise por ela primeiro.
Notas ou tarefas não estão vinculadas a quem ligou	Sua recepcionista precisa do ID do contato de Find Contact by Unique Fields ou Create Contact.