Freshsales
通話中にFreshsalesの連絡先を検索・追加し、メモやフォローアップタスクを記録します。
受付担当は、Freshsalesにすでに登録されている発信者を認識し、新しい発信者を連絡先として追加できます。また、各発信者の要望をメモし、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。ReceptionはZapier経由で接続します。FreshsalesのAPIでは、連絡先を名前またはメールアドレスでしか検索できず、電話番号では検索できません。また、レコードの作成にはネストされたリクエストボディが必要ですが、Webhookツールでは送信できません。
セットアップ
Freshsalesアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、Freshsales Suite アプリから以下のアクションを追加し、Freshsalesアカウントを接続します。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。
アクション
発信者を検索する
発信者を追加する
メモを記録する
フォローアップタスクを作成する
手順を追加し、受付担当が 先に発信者を検索し、一致する連絡先が見つからない場合にのみ新しい連絡先を作成するようにします。
制限事項
- Freshsalesでは、同じ携帯電話番号またはメールアドレスを持つ連絡先を2件登録できません。そのため、すでに保存されている発信者に対して Create Contact は失敗します。受付担当が先に検索するようにしてください。
- ZapierのFreshsalesアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当はFreshsalesで安全にミーティングを予約できません。代わりにフォローアップタスクを使用するか、ReceptionのGoogle Calendar予約機能を使用してください。
- 受付担当が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。