Capsule CRM | ElevenLabs Documentation

受付担当は、Capsuleに登録済みの発信者を識別し、新規発信者を連絡先として追加できます。また、発信者の要望をメモし、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。発信者の検索にはWebhookツールを使用します。連絡先、メモ、タスクの追加にはZapierを使用します。これらの操作ではCapsuleのAPIにネストされたリクエスト本文が必要ですが、Webhookツールでは送信できないためです。

発信者を検索する

APIトークンを作成する

CapsuleでMy Preferences → API Authentication Tokensを開き、新しいトークンを生成します。たとえばReception.aiという名前を付けます。このトークンはユーザー本人と同じ権限を持つため、アクセス可能なデータの閲覧や変更ができます。

トークンを持つ人は誰でもCapsuleのデータを閲覧・変更できます。共有ドキュメントには記載せず、漏えいした場合はCapsuleで削除してください。

Webhookツールを作成する

Integrationsに移動し、Add integrationを選択して、Webhook Toolを選びます。

フィールド	値
Name	`find_capsule_contact`
Description	「電話番号、名前、メールアドレスでCRM内の発信者を検索します。通話の開始時に使用し、既存の顧客かどうかを確認してください。」
Method	GET
URL	`https://api.capsulecrm.com/api/v2/parties/search`
Request Headers	`Authorization`：`Bearer` の後にトークンを入力
Query Parameters	`q`（文字列、必須）：「発信者の電話番号、氏名、またはメールアドレス。」
Assign to agents	Receptionist

Enableを選択します。Capsuleの検索バーと同じ結果が返されます。

連絡先、メモ、タスクを追加する

Zapierに接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierに接続します。

Capsuleのアクションを追加する

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーでCapsule CRMアカウントに接続し、以下のアクションを追加します。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションのToolsタブを開き、Refresh toolsを選択して、記載のとおり各アクションを割り当てます。

テストする

Capsuleの連絡先に保存されている番号から電話をかけて受付担当をテストし、次に折り返しを依頼する新規発信者としてテストします。Capsuleに新しい連絡先、メモ、タスクが表示されます。

アクション

発信者を追加する

フィールド	値
Zapier action	Create Contact
Set in Zapier	種類（Person）、オーナー、タグ。
Let the AI fill in	名、姓、電話番号、メールアドレス。
Assign to	Client

メモを記録する

フィールド	値
Zapier action	Add Note to Entity
Set in Zapier	メモを追加するレコードの種類：連絡先。
Let the AI fill in	連絡先のID（`find_capsule_contact`またはCreate Contactから取得）とメモ。
Assign to	Client

フォローアップタスクを作成する

フィールド	値
Zapier action	Create Task
Set in Zapier	折り返しを担当するチームメンバー。
Let the AI fill in	説明、期限、タスクに関連する連絡先。
Assign to	Client

手順を追加して、受付担当が最初に発信者を検索し、一致する連絡先が見つからなかった場合にのみ新しい連絡先を作成するようにします。

制限事項

ZapierのCapsuleアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当はCapsuleでミーティングを予約できません。代わりにフォローアップタスクを使用するか、ReceptionのGoogle Calendarによる予約機能を使用してください。
受付担当がZapierアクションを実行するたびに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
Capsuleから401エラーが返される	ヘッダー値の先頭が`Bearer` と半角スペースになっていること、トークンが削除されていないことを確認します。
登録済みの発信者が見つからない	Capsuleは保存されている形式の電話番号と照合します。番号の形式を統一するか、名前またはメールアドレスで検索してください。
受付担当が重複する連絡先を作成する	検索ツールの説明で、発信者が見つからなかった場合にのみ連絡先を追加するよう指示します。
CapsuleのアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、ZapierインテグレーションでRefresh toolsを選択します。
アクションにChangedと表示され、使用されない	Zapierでアクションが編集されています。ToolsタブでUpdateを選択します。