Xero
Xeroに登録済みの連絡先からの発信を識別し、新しい発信者を連絡先として追加します。
受付担当は、発信者がXero組織にすでに登録されている連絡先かどうかを確認し、新しい発信者を連絡先として追加できます。これにより、見積書や請求書を送る際にすぐ利用できます。XeroのAPIが受け付けるOAuthサインイントークンは30分ごとに期限切れになるため、Webhookツールから直接接続することはできません。ReceptionはZapier経由で接続します。
Xeroには財務記録が保存されています。請求書、仕入請求書、支払い、クレジットノートを 作成または送信するアクションは追加しないでください。発信者の誘導によって、受付担当が 金額や送信先を誤る可能性があります。請求書はXeroでご自身で作成してください。
セットアップ
Xeroアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、Xero アプリから以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらXeroにサインインします。記載に従って、各フィールドに固定値を設定するか、AIに入力させます。
各アクションでは、サインインしたXeroユーザーに許可されているすべての操作を実行できます。連絡先を管理できる最小限のロールを持つ専用ユーザーの利用を検討してください。
アクション
発信者を検索する
Xeroでは電話番号ではなく、名前またはアカウント番号で連絡先を検索します。そのため、受付担当はアカウントの登録名を確認する必要があります。
発信者を追加する
Create/Update Contact ではなく、Find or Create Contact を使用してください。Create/Update Contact は既存の連絡先を変更するため、発信者が別の顧客名を伝えると、その顧客の電話番号やメールアドレスが上書きされる可能性があります。
連絡先を追加する前に、受付担当が発信者の会社名を尋ねて検索するよう、 手順を追加してください。
Find Contact は連絡先に保存されている情報を返します。連絡先の詳細、残高、請求書を 発信者に決して読み上げず、発信者の識別にのみ使用するよう受付担当に指示する ルールを追加してください。
制限事項
- 受付担当は電話番号で発信者を検索できません。Xeroに保存されている正確な連絡先名が必要です。
- 受付担当は請求書や見積書を作成できません。通話で詳細を聞き取り、その連絡先からご自身で請求書を作成してください。
- 受付担当が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは通話が成功するたびに2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。