Odoo
Odooの連絡先から発信者を検索し、新規の発信者をCRMのリードとして追加します。
受付担当は、発信者がすでにOdooの連絡先に登録されているかを確認できます。新規の発信者については、要件とともにOdoo CRMへリードとして追加し、営業チームがフォローアップできるようにします。接続方法は2つあります。
- Webhookツール はOdooのJSON-2 APIを直接呼び出すため、ZapierアカウントやZapierタスクを使用しません。Odoo 19以降のCommunityまたはEnterpriseが必要で、odoo.com、Odoo.sh、または自社サーバーでホストされている必要があります。
- Zapier は古いバージョンのOdooにも対応していますが、アクションごとにZapierプランのタスクを消費し、セルフホスト型データベースは検索できません。
データベースがOdoo 19以降で動作している場合は、Webhookツールを使用してください。Odooの旧APIであるJSON-RPCでは、各メソッドの引数をさまざまな値が混在した1つのリストとして渡します。Webhookツールではこのリストを作成できないため、古いバージョンではZapierを使用してください。
Odooで外部アプリからデータにアクセスできるのは、カスタム プランのみです。データベースが Odooによってホストされ、One App FreeまたはStandardプランを利用している場合は、開始前にプランを確認してください。
オプション1：Webhookツール（推奨）
Odooのバージョンを確認する
Odooのバージョンは、設定 ページの下部に表示されます。Webhookツールにはバージョン19以降が必要です。セルフホスト型データベースの場合、インターネットからHTTPS経由でサーバーにアクセスできる必要があります。
Reception.ai用のユーザーを作成する
設定 → ユーザーと企業 → ユーザー で、Reception.ai用の内部ユーザーを作成します。販売：ユーザー：すべてのドキュメント のアクセス権を付与し、他のアプリにはアクセスできないようにします。これにより、APIキーで実行できる操作をツールに必要なものだけに制限できます。ユーザー：すべてのドキュメント の権限があれば、選択した営業担当者に新しいリードを割り当てられます。
APIキーを作成する
管理者以外のユーザー用APIキーの有効期間は、最長3か月です。1年間有効なキーを取得するには、次の手順に従います。
- 管理者として開発者モードを有効にし、設定 → ユーザーと企業 → グループ に移動します。
- たとえば
Reception.ai API keyという名前のグループを作成し、APIキーの最長有効日数 を365に設定して、Reception.aiユーザーを追加します。
次に、Reception.aiユーザーとしてサインインし、環境設定 → アカウントセキュリティ を開いて、新しいAPIキー を選択します。たとえばReception.aiという名前を付け、選択可能な最長の有効期間を選び、すぐにキーをコピーしてください。Odooでキーが表示されるのは一度だけです。有効期限を控え、期限を迎える前にキーを交換してください。
APIキーでは、Reception.aiユーザーが実行できるすべての操作が可能です。共有ドキュメントには記載せず、 漏えいした場合はOdooで削除してください。
営業担当者と営業チームのIDを確認する
設定 → ユーザーと企業 → ユーザー で営業担当者のユーザーページを開きます。ページアドレスの末尾にある数字がユーザーIDです。CRM → 設定 → 営業チーム で、営業チームについても同じように確認します。
Webhookツールを作成する
以下の各ツールについて、インテグレーション に移動し、インテグレーションを追加 を選択して、Webhookツール を選びます。YOUR_ODOO_ADDRESSをデータベースのアドレス（例：mycompany.odoo.com）に置き換えてください。
すべてのツールで、同じリクエストヘッダーを送信します。
Authorization（シークレット）：Bearerの後にAPIキーを指定X-Odoo-Database（値）：データベース名。自社サーバーで複数のデータベースをホストしている場合にのみ必要です。
発信者を検索する
=ilike演算子は、大文字と小文字を区別せずに名前またはメールアドレス全体と照合するため、「Jane」と検索しても、Janeという名前の人がすべて表示されることはありません。Odooから返されるのは、各一致項目のIDと名前のみです。Odooの連絡先検索では電話番号を検索できないため、受付担当はメールアドレスまたは名前を尋ねる必要があります。
発信者をリードとして追加する
Odooでは、新しいリードのフィールドをvals_listオブジェクト内に含める必要があります。以下の各項目について、vals_listで フィールドを追加 を選択します。
name（文字列、必須、会話から取得）：「リードのタイトル。例：キッチンの見積もり - Jane Doe。」contact_name（文字列、必須、会話から取得）：「発信者の氏名。」email_from（文字列、会話から取得）：「発信者が伝えた場合は、そのメールアドレス。」phone（文字列、必須、会話から取得）：「発信者の電話番号を国際形式で指定。例：+14155550123。」description（文字列、必須、会話から取得）：「発信者の要件を数文で記載。」user_id（整数、固定値）：営業担当者のユーザーIDteam_id（整数、固定値）：営業チームのID
営業担当者とチームは固定値のため、AIが別のIDを送信しても、すべてのリードが指定した担当者とチームに割り当てられます。受付担当が金額を推測しないよう、見込み売上などのフィールドは含めないでください。
各ツールで 有効化 を選択します。次に、メールアドレスを伝える既存の連絡先として受付担当をテストし、その後、見積もりを依頼する新規の発信者としてテストします。新しいリードがOdoo CRMのパイプラインに表示されます。
オプション2：Zapier
Odooのアクションを追加する
mcp.zapier.comにあるZapier MCPサーバーで、Odoo CRM アプリから以下のアクションを追加し、Zapierに求められたらOdooへサインインします。各フィールドには、以下の説明に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。
Odoo CRM アプリは、odoo.comでホストされているデータベースに対応しています。セルフホスト型データベースについては、制限事項を参照してください。
アクションでは、サインインに使用したOdooユーザーが実行できるすべての操作が可能です。CRMと連絡先のみにアクセスできる専用ユーザーの使用を検討してください。
Zapierのアクション
発信者を検索する
OdooのZapierアプリは、電話番号ではなく名前またはメールアドレスで連絡先を検索します。そのため、受付担当はいずれかを尋ねる必要があります。
発信者をリードとして追加する
受付担当が金額を推測しないよう、見込み売上などのフィールドは空欄にしてください。
どちらの方法を使用する場合も、手順を追加し、 リードを作成する前に、受付担当が発信者のメールアドレスを尋ねて検索するようにしてください。
検索では、発信者ではない連絡先が返されることがあります。また、Zapierの 連絡先を検索 は、 その連絡先に保存されている情報を返します。 ルールを追加し、受付担当が連絡先の詳細を 発信者に読み上げることがないようにし、発信者の識別にのみ使用するよう指示してください。
制限事項
- 受付担当は電話番号で発信者を検索できません。メールアドレスまたは正確な名前が必要です。
- 発信者の要件はリードの説明に保存されます。Zapierの Odoo CRM アプリには、メモの追加や通話の記録を行うアクションがありません。
- Webhookツールでは、APIキーに有効期限があります。期限までに交換しないと、ツールが動作しなくなります。
- Zapierでセルフホスト型のOdooデータベースを使用する場合は、代わりにZapierの Odoo ERP Self Hosted アプリが必要です。このアプリの リード／商談を作成 アクションではリードを追加できますが、検索アクションがないため、再度電話してきた発信者が重複して追加される可能性があります。Webhookツールでは、Odoo 19以降のセルフホスト型データベースを検索できます。
- 受付担当はOdooで空き状況を確認したり、ミーティングを予約したりできません。代わりに、Googleカレンダーを使ったReception独自の予約機能を使用してください。
- Zapierでは、受付担当が実行する各アクションによってZapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランのタスクを使い切ると、リセットされるまでアクションは停止します。