Odoo
在 Odoo 联系人中查找来电者，并将新来电者添加为 CRM 潜在客户。
接待员可以检查来电者是否已是 Odoo 联系人，并将新来电者作为潜在客户添加到 Odoo CRM，记录其需求，方便销售团队跟进。有两种连接方式：
- Webhook 工具 直接调用 Odoo 的 JSON-2 API，无需 Zapier 账户，也不消耗 Zapier 任务。需要使用 Odoo 19 或更高版本的 Community 或 Enterprise，数据库可托管在 odoo.com、Odoo.sh 或自己的服务器上。
- Zapier 也支持较旧的 Odoo 版本，但每项操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务额度，且无法搜索自托管数据库。
如果数据库运行 Odoo 19 或更高版本，请使用 webhook 工具。Odoo 的旧版 API JSON-RPC 会将每个方法的参数作为一个混合值列表传递，webhook 工具无法构建这种格式，因此旧版请使用 Zapier。
Odoo 仅在 Custom 套餐中允许外部应用访问数据。如果数据库由 Odoo 托管，且使用 One App Free 或 Standard 套餐，请先确认套餐。
方案 1：Webhook 工具（推荐）
为 Reception.ai 创建用户
在 设置 → 用户和公司 → 用户 中，为 Reception.ai 创建内部用户。授予 销售：用户：所有文档 权限，不授予其他应用权限，确保 API 密钥只能执行工具所需操作。用户：所有文档 权限允许其将新潜在客户分配给你选择的销售人员。
创建 API 密钥
非管理员用户的 API 密钥最长有效期为 3 个月。如需获取有效期为 1 年的密钥：
- 以管理员身份开启开发者模式，然后前往 设置 → 用户和公司 → 群组。
- 创建一个群组，例如命名为
Reception.ai API key，将 API Keys maximum duration days 设为365，并将 Reception.ai 用户添加至该群组。
然后以 Reception.ai 用户身份登录，打开 偏好设置 → 账户安全，并选择 新建 API 密钥。为其命名，例如 Reception.ai，选择可用的最长有效期，并立即复制密钥：Odoo 只会显示一次。记下到期日期，并在此之前更换密钥。
API 密钥可以执行 Reception.ai 用户拥有的所有操作。不要将其放在共享文档中，如有泄露，请在 Odoo 中删除。
创建 webhook 工具
对于每个下方工具，前往 集成，选择 添加集成，然后选择 Webhook Tool。将 YOUR_ODOO_ADDRESS 替换为数据库地址，例如 mycompany.odoo.com。
所有工具都发送相同的请求标头：
Authorization（密钥）：Bearer后接 API 密钥X-Odoo-Database（值）：数据库名称。仅当自己的服务器托管多个数据库时需要。
查找来电者
=ilike 运算符会忽略大小写，匹配完整姓名或邮箱地址，因此搜索“Jane”不会列出所有名为 Jane 的人。Odoo 仅返回每个匹配项的 ID 和名称。Odoo 的联系人搜索不支持电话号码，因此接待员必须询问邮箱地址或姓名。
将来电者添加为潜在客户
Odoo 要求将新潜在客户的字段放在 vals_list 对象内。针对以下每个字段，在 vals_list 上选择 添加字段：
name（字符串，必填，来自对话）：“潜在客户标题，例如：Kitchen quote - Jane Doe。”contact_name（字符串，必填，来自对话）：“来电者的全名。”email_from（字符串，来自对话）：“来电者的邮箱地址，如已提供。”phone（字符串，必填，来自对话）：“国际格式的来电者电话号码，例如 +14155550123。”description（字符串，必填，来自对话）：“来电者的需求，用几句话说明。”user_id（整数，固定值）：销售人员的用户 IDteam_id（整数，固定值）：销售团队的 ID
销售人员和团队为固定值，因此即使 AI 发送了其他 ID，每条潜在客户也会分配给他们。不要添加预期收入等字段，避免接待员猜测金额。
在每个工具上选择 启用，然后以提供邮箱地址的现有联系人身份测试接待员，再以要求报价的新来电者身份进行测试。新的潜在客户会显示在 Odoo CRM 销售管道中。
方案 2：Zapier
添加 Odoo 操作
在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，从 Odoo CRM 应用添加下方操作，并在 Zapier 提示时登录 Odoo。对于每个字段，请按列表设置固定值或让 AI 填写。
Odoo CRM 应用适用于托管在 odoo.com 的数据库。对于自托管数据库，请参阅限制。
这些操作可以执行所登录 Odoo 用户拥有的所有操作。建议使用仅有 CRM 和联系人访问权限的专用用户。
Zapier 操作
查找来电者
Odoo 的 Zapier 应用可按姓名或邮箱地址查找联系人，不能按电话号码查找，因此接待员必须询问其中一项。
将来电者添加为潜在客户
将预期收入等字段留空，避免接待员猜测金额。
无论使用哪种方案，都应添加一个流程，让接待员在创建潜在客户前询问来电者的邮箱地址并进行搜索。
搜索可能会返回并非来电者的联系人，且 Zapier 中的 Find Contact 会返回联系人中保存的所有内容。添加一条规则，要求接待员绝不向来电者复述联系人的详细信息，仅可将其用于识别来电者。
限制
- 接待员无法按电话号码查找来电者，需要其邮箱地址或准确姓名。
- 潜在客户的描述会记录来电者的需求。Zapier 的 Odoo CRM 应用没有用于添加备注或记录通话的操作。
- 使用 webhook 工具时，API 密钥会过期。请在到期前更换，否则工具将停止工作。
- 使用 Zapier 时，自托管 Odoo 数据库需要改用 Zapier 的 Odoo ERP Self Hosted 应用。其 Create Lead/Opportunity 操作可添加潜在客户，但没有搜索操作，因此回访来电者可能会被重复添加。Webhook 工具可搜索运行 Odoo 19 或更高版本的自托管数据库。
- 接待员无法在 Odoo 中查看可用时间或预约会议。请改用 Reception 自带的 Google Calendar 预约功能。
- 使用 Zapier 时，接待员运行的每项操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务；失败调用不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直到额度重置。