Copper
在通话期间在 Copper 中查找来电者、添加潜在客户，并记录备注和后续任务。
接待员可以识别已在 Copper 中的来电者，将新来电者添加为潜在客户，记录每位来电者的需求，并为团队创建后续任务。查找来电者和创建任务使用 webhook 工具。添加潜在客户和备注则通过 Zapier 完成，因为 Copper 将电话号码和备注链接存储为 webhook 工具无法发送的嵌套数据。
开始前
在 Copper 中，打开 系统设置 → API 密钥，然后选择 生成 API 密钥。例如，可将其标记为 Reception.ai。该密钥会以你的身份操作，因此可查看和更改你有权限查看和更改的内容。
下方每个 webhook 工具都会发送以下请求标头：
持有 API 密钥和邮箱地址的任何人都可以读取和更改 Copper 数据。不要将密钥 放在共享文档中；如果泄露，请在 Copper 中将其删除。
创建 webhook 工具
对于每个工具，前往 集成，选择 添加集成，选择 Webhook 工具，并将 分配给智能体 设为 接待员。Copper 的搜索端点使用 POST，搜索条件放在请求正文中。
查找联系人
查找潜在客户
创建后续任务
在每个工具上选择 启用。
添加潜在客户和备注
添加 Copper 操作
在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，连接 Copper 账户并添加以下操作：
- 创建潜在客户：将所有者和潜在客户来源设为固定值，并让 AI 填写来电者姓名、电话号码、邮箱地址及其需求。
- 创建活动：将活动类型设为备注，并让 AI 填写搜索工具找到的人员或潜在客户，以及来电者的需求。
添加一个流程，让接待员 先搜索联系人和潜在客户，仅当两项搜索都未找到来电者时创建潜在客户。
限制
- webhook 工具发送扁平值，而 Copper 使用嵌套值将任务关联到人员或潜在客户。因此，来自
create_copper_task的任务不会关联到来电者记录；任务详情会保留来电者姓名和号码。 - Copper 使用 Unix 时间戳作为截止日期，AI 无法可靠计算，因此
create_copper_task会将截止日期留空。 - 若要将任务关联到来电者或设置截止日期，请通过 Zapier 使用 Copper 的 创建任务 操作，而不是 webhook 工具。
- 接待员运行的每项 Zapier 操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务额度。套餐额度用完后，操作会暂停，直至额度重置。