Attio
在通话期间通过 Attio 识别来电者、添加新联系人并记录通话备注。
接待员可以识别已存在于 Attio 中的来电者，将新来电者按姓名和电话号码添加为人员，并记录他们的诉求，方便团队跟进。有两种连接方式：
- Webhook 工具 直接调用 Attio 的 API，无需 Zapier 账户，也不消耗 Zapier 任务数。
- Zapier 操作会代你登录 Attio，但每项操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。
除非无法让 Attio 管理员创建访问令牌，否则请使用 Webhook 工具。
选项 1：Webhook 工具（推荐）
创建访问令牌
你需要是 Attio 管理员。选择工作区名称旁的下拉菜单，打开 工作区设置，进入 开发者 标签页，然后选择 新建访问令牌。为它命名，例如 Reception.ai，并仅授予这些工具所需的权限范围：读取对象配置（object_configuration:read）、读写记录（record_permission:read-write）和读写备注（note:read-write）。Attio 中的标签名称可能与这些名称略有不同。
令牌不会过期，并且可以查看工作区中的所有人员。如果令牌泄露，请在 Attio 中删除它。
创建 Webhook 工具
对于以下每个工具，依次进入 集成，选择 添加集成，然后选择 Webhook Tool。每个工具都发送相同的请求头：Authorization（Secret），设为 Bearer 后接令牌。
查找来电者
在 filter 上选择 添加字段，然后添加：
phone_numbers（字符串，必填，来自对话）：“采用国际格式的来电者电话号码，例如 +14155550123。”
Attio 仅返回已保存号码完全匹配的人员，因此请使用带国家/地区代码的号码。
添加来电者
在 data 上选择 添加字段，并添加 values（对象，必填）。在 values 中添加：
name（对象，必填），包含 3 个字段：first_name（字符串，必填，来自对话）：“来电者的名字。”last_name（字符串，必填，来自对话）：“来电者的姓氏；若未提供，则为空字符串。”full_name（字符串，必填，来自对话）：“来电者的名字和姓氏。”
phone_numbers（数组，必填，来自对话）：“仅包含 1 个项目，即来电者的电话号码。”在 每个项目 下选择string，描述为“采用国际格式的来电者电话号码，例如 +14155550123。”email_addresses（数组，来自对话）：“仅包含 1 个项目，即来电者的邮箱地址。若未提供，请省略。”在 每个项目 下选择string，描述为“来电者的邮箱地址。”
记录备注
在 data 上为以下每一项选择 添加字段：
parent_object（字符串，固定值）：peopleparent_record_id（字符串，必填，来自对话）：“来自find_attio_person或create_attio_person的人员 record_id。”title（字符串，必填，来自对话）：“简短标题，例如：Jane Doe 来电咨询报价。”format（字符串，固定值）：plaintextcontent（字符串，必填，来自对话）：“用几句话说明来电者的诉求。”
父对象和格式均为固定值，因此即使 AI 发送其他值，备注也始终会添加到人员记录中。
find_attio_person 会返回该人员记录中保存的所有内容。请保留此规则，确保
接待员仅使用 Attio 识别来电者，且来电者绝不会听到其他人员的
详细信息。
在每个工具上选择 启用，然后使用已保存到 Attio 人员记录的号码来电，以及时以请求回电的新来电者身份测试接待员。新人员和一条备注将显示在 Attio 中。
选项 2：Zapier
添加 Attio 操作
在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，从 Attio 应用添加以下操作，并连接 Attio 工作区。对于每个字段，请按列表所示设置固定值或让 AI 填写。
添加规则
添加一条规则，告知接待员只能使用 Attio 识别来电者，绝不能向来电者读出记录或备注。
Zapier 将以连接工作区的 Attio 用户身份操作，并可查看该用户能查看的所有内容。 请使用访问权限仅限于接待员所需记录的成员账户进行连接，并保留此 规则，确保来电者绝不会听到其他人员的详细信息。
Zapier 操作
查找来电者
添加来电者
记录备注
无论使用哪种方式，都请添加一条流程， 确保接待员先搜索来电者，仅在未找到匹配项时创建人员记录， 然后再记录备注。
限制
- Attio 会检查电话号码是否有效。请在工具或操作描述中告知接待员，使用国际格式发送号码，例如
+14155550123。 - 若其他人员已拥有相同的唯一值（例如邮箱地址），创建人员记录将失败。接待员应先搜索。
- 通过 Zapier 创建的任务无法关联到 Attio 记录，因此请使用备注记录通话详情。
- 使用 Zapier 时，接待员执行的每项操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败通话不计入。套餐额度用尽后，操作会停止，直到额度重置。