Attio
Je receptionist kan bellers herkennen die al in Attio staan, nieuwe bellers als personen toevoegen met hun naam en telefoonnummer, en een notitie achterlaten met wat ze wilden, zodat je team kan opvolgen. Er zijn twee manieren om verbinding te maken:
- Webhooktools roepen de API van Attio rechtstreeks aan, zonder Zapier-account en zonder Zapier-taken te gebruiken.
- Zapier-acties loggen voor je in bij Attio, maar elke actie gebruikt taken uit je Zapier-abonnement.
Gebruik webhooktools, tenzij je geen Attio-beheerder kunt vinden die een toegangstoken kan maken.
Optie 1: Webhooktools (aanbevolen)
Maak een toegangstoken
Je moet Attio-beheerder zijn. Selecteer het dropdownmenu naast de naam van je workspace, open Workspace settings, ga naar het tabblad Developers en selecteer New access token. Geef het een naam, bijvoorbeeld Reception.ai, en geef het alleen de scopes die deze tools nodig hebben: objectconfiguratie lezen (object_configuration:read), records lezen en schrijven (record_permission:read-write) en notities lezen en schrijven (note:read-write). De labels in Attio kunnen enigszins afwijken van deze namen.
Het token verloopt niet en kan elke persoon in je workspace zien. Verwijder het in Attio als het uitlekt.
Maak de webhooktools
Ga voor elke onderstaande tool naar Integrations, selecteer Add integration en kies Webhook Tool. Elke tool verstuurt dezelfde header: Authorization (Secret), ingesteld op Bearer gevolgd door je token.
Voeg een regel toe
Voeg een regel toe die je receptionist vertelt Attio alleen te gebruiken om bellers te herkennen, en nooit records of notities aan hen voor te lezen.
Zoek de beller
Selecteer Add field bij filter en voeg het volgende toe:
phone_numbers(string, verplicht, uit het gesprek): “Het telefoonnummer van de beller in internationale notatie, bijvoorbeeld +14155550123.”
Attio retourneert alleen personen van wie het opgeslagen nummer exact overeenkomt, dus sla nummers op met hun landcode.
Voeg de beller toe
Selecteer Add field bij data en voeg values (object, verplicht) toe. Voeg bij values het volgende toe:
name(object, verplicht), met drie velden:first_name(string, verplicht, uit het gesprek): “De voornaam van de beller.”last_name(string, verplicht, uit het gesprek): “De achternaam van de beller, of een lege string als deze niet is gegeven.”full_name(string, verplicht, uit het gesprek): “De voor- en achternaam van de beller.”
phone_numbers(array, verplicht, uit het gesprek): “Precies één item, voor het telefoonnummer van de beller.” Kies onder Each itemstring, met als beschrijving: “Het telefoonnummer van de beller in internationale notatie, bijvoorbeeld +14155550123.”email_addresses(array, uit het gesprek): “Precies één item, voor het e-mailadres van de beller. Laat dit weg als deze geen e-mailadres heeft gegeven.” Kies onder Each itemstring, met als beschrijving: “Het e-mailadres van de beller.”
Leg een notitie vast
Selecteer voor elk van deze opties Add field bij data:
parent_object(string, vaste waarde):peopleparent_record_id(string, verplicht, uit het gesprek): “De record_id van de persoon uitfind_attio_personofcreate_attio_person.”title(string, verplicht, uit het gesprek): “Een korte titel, bijvoorbeeld: Gesprek van Jane Doe over een offerte.”format(string, vaste waarde):plaintextcontent(string, verplicht, uit het gesprek): “Wat de beller wilde, in enkele zinnen.”
Het bovenliggende object en de indeling zijn vaste waarden, zodat notities altijd bij een persoon terechtkomen, ook als de AI andere waarden verstuurt.
find_attio_person retourneert alles wat bij de persoon is opgeslagen. Houd de regel actief zodat je
receptionist Attio alleen gebruikt om de beller te herkennen en bellers nooit de gegevens van een andere persoon
horen.
Selecteer Enable bij elke tool en test je receptionist vervolgens met een gesprek vanaf een nummer dat bij een persoon in Attio is opgeslagen, en daarna als een nieuwe beller die om een terugbelverzoek vraagt. De nieuwe persoon en een notitie verschijnen in Attio.
Optie 2: Zapier
Voeg de Attio-acties toe
Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties toe vanuit de app Attio en verbind je Attio-workspace. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven.
Wijs de tools toe
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs elke actie toe zoals aangegeven.
Voeg een regel toe
Voeg een regel toe die je receptionist vertelt Attio alleen te gebruiken om bellers te herkennen, en nooit records of notities aan hen voor te lezen.
Zapier handelt namens de Attio-gebruiker die de workspace heeft verbonden en kan alles zien wat die gebruiker kan zien. Verbind met een lid waarvan de toegang beperkt is tot de records die je receptionist nodig heeft, en houd de regel actief zodat bellers nooit de gegevens van een andere persoon horen.
Test dit
Test je receptionist met een gesprek vanaf een nummer dat bij een persoon in Attio is opgeslagen, en daarna als een nieuwe beller die om een terugbelverzoek vraagt. De nieuwe persoon en een notitie verschijnen in Attio.
Zapier-acties
Zoek de beller
Voeg de beller toe
Leg een notitie vast
Welke optie je ook gebruikt, voeg een procedure toe zodat je receptionist eerst naar de beller zoekt, alleen een persoon maakt wanneer er geen overeenkomst is gevonden, en vervolgens een notitie vastlegt.
Beperkingen
- Attio controleert of telefoonnummers geldig zijn. Vertel je receptionist in de beschrijving van de tool of actie nummers in internationale notatie te versturen, zoals
+14155550123. - Een persoon maken mislukt wanneer een andere persoon al dezelfde unieke waarde heeft, zoals een e-mailadres. Je receptionist moet eerst zoeken.
- Taken die via Zapier worden gemaakt, kunnen niet aan een Attio-record worden gekoppeld. Gebruik daarom de notitie voor gespreksdetails.
- Met Zapier gebruikt elke actie die je receptionist uitvoert taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per succesvol gesprek; mislukte gesprekken worden niet geteld. Wanneer het abonnement op is, stoppen de acties totdat het wordt gereset.