Attio
Erkennen Sie Anrufer, fügen Sie neue Personen hinzu und protokollieren Sie während Anrufen Gesprächsnotizen in Attio.
Ihre Rezeption kann Anrufer erkennen, die bereits in Attio vorhanden sind, neue Anrufer mit Name und Telefonnummer als Personen hinzufügen und eine Notiz zu ihrem Anliegen hinterlassen, damit Ihr Team nachfassen kann. Es gibt zwei Verbindungsmöglichkeiten:
- Webhook-Tools rufen Attios API direkt auf, ohne Zapier-Konto und ohne Zapier-Task-Verbrauch.
- Zapier-Aktionen melden Sie bei Attio an, aber jede Aktion verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Plan.
Verwenden Sie Webhook-Tools, sofern Sie keinen Attio-Admin für die Erstellung eines Zugriffstokens gewinnen können.
Option 1: Webhook-Tools (empfohlen)
Zugriffstoken erstellen
Sie benötigen Admin-Rechte in Attio. Wählen Sie das Dropdown neben Ihrem Workspace-Namen, öffnen Sie Workspace settings, wechseln Sie zum Tab Developers und wählen Sie New access token. Geben Sie ihm einen Namen, zum Beispiel Reception.ai, und erteilen Sie nur die Berechtigungen, die diese Tools benötigen: Objektkonfiguration lesen (object_configuration:read), Datensätze lesen und schreiben (record_permission:read-write) sowie Notizen lesen und schreiben (note:read-write). Die Bezeichnungen in Attio können leicht von diesen Namen abweichen.
Das Token läuft nicht ab und kann alle Personen in Ihrem Workspace sehen. Löschen Sie es in Attio, falls es kompromittiert wird.
Webhook-Tools erstellen
Gehen Sie für jedes unten aufgeführte Tool zu Integrations, wählen Sie Add integration und dann Webhook Tool. Jedes Tool sendet denselben Header: Authorization (Secret), festgelegt auf Bearer gefolgt von Ihrem Token.
Regel hinzufügen
Fügen Sie eine Regel hinzu, die Ihrer Rezeption vorgibt, Attio nur zur Erkennung von Anrufern zu verwenden und ihnen niemals Datensätze oder Notizen vorzulesen.
Anrufer finden
Wählen Sie bei filter Add field und fügen Sie Folgendes hinzu:
phone_numbers(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Die Telefonnummer des Anrufers im internationalen Format, zum Beispiel +14155550123.”
Attio gibt nur Personen zurück, deren gespeicherte Nummer exakt übereinstimmt. Speichern Sie Nummern daher mit Landesvorwahl.
Anrufer hinzufügen
Wählen Sie bei data Add field und fügen Sie values (Objekt, erforderlich) hinzu. Fügen Sie bei values Folgendes hinzu:
name(Objekt, erforderlich), mit drei Feldern:first_name(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Der Vorname des Anrufers.”last_name(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Der Nachname des Anrufers oder ein leerer String, wenn er ihn nicht angegeben hat.”full_name(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Vor- und Nachname des Anrufers.”
phone_numbers(Array, erforderlich, aus dem Gespräch): “Genau ein Element für die Telefonnummer des Anrufers.” Wählen Sie unter Each itemstring, beschrieben als “Die Telefonnummer des Anrufers im internationalen Format, zum Beispiel +14155550123.”email_addresses(Array, aus dem Gespräch): “Genau ein Element für die E-Mail-Adresse des Anrufers. Auslassen, wenn er keine angegeben hat.” Wählen Sie unter Each itemstring, beschrieben als “Die E-Mail-Adresse des Anrufers.”
Notiz protokollieren
Wählen Sie für jedes dieser Elemente bei data Add field:
parent_object(String, fester Wert):peopleparent_record_id(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Die record_id der Person ausfind_attio_personodercreate_attio_person.”title(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Ein kurzer Titel, zum Beispiel: Anruf von Jane Doe wegen eines Angebots.”format(String, fester Wert):plaintextcontent(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Das Anliegen des Anrufers in wenigen Sätzen.”
Das übergeordnete Objekt und das Format sind feste Werte. Daher werden Notizen immer bei einer Person hinterlegt, auch wenn die KI andere Werte sendet.
find_attio_person gibt alles zurück, was bei der Person gespeichert ist. Lassen Sie die Regel bestehen, damit Ihre
Rezeption Attio nur zur Erkennung des Anrufers verwendet und Anrufer niemals die
Daten einer anderen Person hören.
Wählen Sie bei jedem Tool Enable und testen Sie Ihre Rezeption anschließend mit einem Anruf von einer Nummer, die bei einer Attio-Person gespeichert ist, und dann als neuer Anrufer, der um einen Rückruf bittet. Die neue Person und eine Notiz werden in Attio angezeigt.
Option 2: Zapier
Attio-Aktionen hinzufügen
Fügen Sie in Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen aus der App Attio hinzu und verbinden Sie Ihren Attio-Workspace. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es von der KI ausfüllen, wie angegeben.
Tools zuweisen
Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie jede Aktion wie angegeben zu.
Regel hinzufügen
Fügen Sie eine Regel hinzu, die Ihrer Rezeption vorgibt, Attio nur zur Erkennung von Anrufern zu verwenden und ihnen niemals Datensätze oder Notizen vorzulesen.
Zapier handelt als Attio-Nutzer, der den Workspace verbunden hat, und kann alles sehen, was dieser Nutzer sehen kann. Verbinden Sie einen Nutzer, dessen Zugriff auf die Datensätze beschränkt ist, die Ihre Rezeption benötigt, und lassen Sie die Regel bestehen, damit Anrufer niemals die Daten einer anderen Person hören.
Testen
Testen Sie Ihre Rezeption mit einem Anruf von einer Nummer, die bei einer Attio-Person gespeichert ist, und dann als neuer Anrufer, der um einen Rückruf bittet. Die neue Person und eine Notiz werden in Attio angezeigt.
Zapier-Aktionen
Anrufer finden
Anrufer hinzufügen
Notiz protokollieren
Unabhängig von der gewählten Option fügen Sie eine Prozedur hinzu, damit Ihre Rezeption zuerst nach dem Anrufer sucht, nur dann eine Person erstellt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, und anschließend eine Notiz protokolliert.
Einschränkungen
- Attio prüft, ob Telefonnummern gültig sind. Weisen Sie Ihre Rezeption in der Beschreibung des Tools oder der Aktion an, Nummern im internationalen Format wie
+14155550123zu senden. - Das Erstellen einer Person schlägt fehl, wenn eine andere Person bereits denselben eindeutigen Wert hat, etwa eine E-Mail-Adresse. Ihre Rezeption sollte zuerst suchen.
- Über Zapier erstellte Tasks können nicht mit einem Attio-Datensatz verknüpft werden. Verwenden Sie daher die Notiz für Anrufdetails.
- Mit Zapier verbraucht jede von Ihrer Rezeption ausgeführte Aktion Tasks aus Ihrem Zapier-Plan. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Plan aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.