Close
Anrufende suchen sowie Leads, Notizen und Aufgaben über den MCP-Server in Close protokollieren.
Verbinden Sie den gehosteten MCP-Server von Close, damit Ihre Rezeption Anrufende erkennt, die bereits in Close vorhanden sind, neue Anrufende als Leads hinzufügt und Notizen sowie Folgeaufgaben für Ihr Team hinterlässt.
Einrichtung
API-Schlüssel erstellen
Öffnen Sie in Close Settings → Developer → API Keys und erstellen Sie einen neuen Schlüssel. Der Schlüssel handelt als Ihr Benutzer und kann daher sehen und ändern, was Sie sehen und ändern können.
MCP-Server hinzufügen
Gehen Sie in Reception.ai zu Integrations, wählen Sie Add integration und dann MCP Server.
Lassen Sie Secret Token leer. Wählen Sie Enable.
Der Header Close-Scope begrenzt, welche Tools Close anbietet:
Verwenden Sie mcp.write_safe, damit Ihre Rezeption Leads und Notizen hinzufügen kann, aber keine vorhandenen Einträge ändern oder löschen kann. Verwenden Sie mcp.read, wenn sie Anrufende nur suchen soll.
Tools zuweisen
Öffnen Sie den Tab Tools und weisen Sie diese Tools dem Client (der Rezeption) zu:
find_contacts: findet die anrufende Person anhand von Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Name.create_lead: fügt eine neue anrufende Person als Lead hinzu.create_note: protokolliert das Anliegen der anrufenden Person bei ihrem Lead.create_task: erstellt eine Folgeaufgabe für Ihr Team.
Lassen Sie die anderen Tools nicht zugewiesen. Der Bereich mcp.write_safe umfasst auch Tools zum Erstellen von Workflows, Vorlagen und Lead-Status, die Ihre Rezeption nicht benötigt.
Testen
Testen Sie Ihre Rezeption mit einem Anruf von einer Nummer, die bei einem Kontakt in Close gespeichert ist, und anschließend mit einer neuen Nummer. Die neue anrufende Person wird als Lead angezeigt.
Jede Person mit dem API-Schlüssel kann Ihr Close-Konto verwenden. Speichern Sie ihn nicht in gemeinsam genutzten Dokumenten und löschen Sie den Schlüssel in Close, wenn er offengelegt wurde.