PracticePanther | ElevenLabs Documentation

Ihre Rezeption kann einen Anrufer in PracticePanther finden oder als neuen Kontakt hinzufügen, den Anruf protokollieren und eine Follow-up-Aufgabe für Ihr Team erstellen. Die API von PracticePanther verwendet OAuth und ist nur auf Anfrage verfügbar. Daher verbindet sich Reception über Zapier.

Einrichtung

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

PracticePanther-Aktionen hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen hinzu und melden Sie sich bei PracticePanther an, wenn Zapier Sie dazu auffordert. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie die KI es ausfüllen, wie angegeben.

Tools zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Tools aktualisieren und weisen Sie jede Aktion dem Kunden (der Rezeption) zu.

Testen

Testen Sie Ihre Rezeption als neuer Anrufer, der um ein Beratungsgespräch bittet. Der Kontakt, das Anrufprotokoll und eine Aufgabe erscheinen in PracticePanther.

Aktionen

Anrufer finden oder hinzufügen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Kontakt suchen oder erstellen
In Zapier festlegen	Nutzer: das Teammitglied, dem neue Kontakte zugewiesen werden. Tags, zum Beispiel `Reception`.
Von der KI ausfüllen lassen	Suchtext (Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Anrufers), Vorname, Nachname, E-Mail und Mobilnummer.
Zuweisen zu	Kunde

Anruf protokollieren

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Anrufprotokoll erstellen
In Zapier festlegen	Nutzer und Richtung (eingehend).
Von der KI ausfüllen lassen	Kontakt (aus der vorherigen Aktion), Betreff, Datum/Uhrzeit, Dauer und Notizen.
Zuweisen zu	Kunde

Follow-up-Aufgabe erstellen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Aufgabe erstellen
In Zapier festlegen	Nutzer: das Teammitglied, das Rückrufe bearbeitet.
Von der KI ausfüllen lassen	Kontakt, Betreff, Notizen und Fälligkeitsdatum.
Zuweisen zu	Kunde

Angelegenheit eröffnen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Angelegenheit erstellen
In Zapier festlegen	Status: der Status, den Sie für neue Anfragen nutzen. Nutzer.
Von der KI ausfüllen lassen	Kontakt, Name der Angelegenheit und Notizen.
Zuweisen zu	Kunde

Wenn Ihre Kanzlei vor dem Eröffnen einer Angelegenheit eine Kollisionsprüfung durchführt, lassen Sie Angelegenheit erstellen weg und lassen Sie Ihr Team Angelegenheiten über die Follow-up-Aufgabe eröffnen.

Fügen Sie eine Regel hinzu, die Ihrer Rezeption vorgibt, die Daten des Anrufers aufzunehmen und niemals Rechtsberatung zu geben.

Einschränkungen

Die PracticePanther-App von Zapier kann keine Verfügbarkeit prüfen. Ihre Rezeption kann daher keine freien Termine anbieten. Nutzen Sie für Buchungen in Echtzeit die eigene Buchungsfunktion von Reception mit Google Calendar, Calendly oder Cal.com.
Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, stoppen die Aktionen bis zur Zurücksetzung.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen Sie
Eine PracticePanther-Aktion erscheint nicht in Reception.ai	Wählen Sie in der Zapier-Integration Tools aktualisieren, nachdem Sie Aktionen in Zapier hinzugefügt haben.
Eine Aktion zeigt Geändert und wird nicht verwendet	Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab Tools die Option Aktualisieren.
Wiederkehrende Anrufer werden zweimal hinzugefügt	PracticePanther gleicht Werte so ab, wie sie gespeichert sind. Lassen Sie Ihre Rezeption nach Möglichkeit nach E-Mail suchen.
Anrufprotokolle oder Aufgaben sind nicht mit dem Anrufer verknüpft	Ihre Rezeption benötigt den Kontakt aus Kontakt suchen oder erstellen. Führen Sie diese Aktion zuerst aus.