PracticePanther | ElevenLabs Documentation

La tua receptionist può cercare un chiamante in PracticePanther o aggiungerlo come nuovo contatto, registrare la chiamata e creare un’attività di follow-up per il tuo team. L’API di PracticePanther utilizza OAuth ed è disponibile solo su richiesta, quindi Reception si collega tramite Zapier.

Configurazione

Collega Zapier

Se non l’hai ancora fatto, collega Zapier in Reception.ai.

Aggiungi le azioni di PracticePanther

Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni riportate di seguito e accedi a PracticePanther quando Zapier te lo chiede. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che l’IA lo compili, come indicato.

Assegna gli strumenti

In Reception.ai, apri la scheda Strumenti dell’integrazione Zapier, seleziona Aggiorna strumenti e assegna ogni azione al Client (receptionist).

Provala

Prova la tua receptionist come un nuovo chiamante che richiede una consulenza. Il contatto, il registro della chiamata e un’attività compariranno in PracticePanther.

Azioni

Cerca o aggiungi il chiamante

Campo	Valore
Azione Zapier	Trova o crea contatto
Imposta in Zapier	Utente: il membro del team a cui vengono assegnati i nuovi contatti. Tag, ad esempio `Reception`.
Lascia compilare all’IA	Testo di ricerca (nome, email o numero di telefono del chiamante), Nome, Cognome, Email e Cellulare n..
Assegna a	Client

Registra la chiamata

Campo	Valore
Azione Zapier	Crea registro chiamata
Imposta in Zapier	Utente e Direzione (in entrata).
Lascia compilare all’IA	Contatto (dall’azione precedente), Oggetto, Data/ora, Durata e Note.
Assegna a	Client

Crea un’attività di follow-up

Campo	Valore
Azione Zapier	Crea attività
Imposta in Zapier	Utente: il membro del team che gestisce le richiamate.
Lascia compilare all’IA	Contatto, Oggetto, Note e Data di scadenza.
Assegna a	Client

Apri una pratica

Campo	Valore
Azione Zapier	Crea pratica
Imposta in Zapier	Stato: lo stato che utilizzi per le nuove richieste. Utente.
Lascia compilare all’IA	Contatto, Nome pratica e Note.
Assegna a	Client

Se il tuo studio esegue un controllo dei conflitti prima di aprire una pratica, non includere Crea pratica e lascia che il tuo team apra le pratiche dall’attività di follow-up.

Aggiungi una regola che dica alla tua receptionist di annotare i dati del chiamante e di non fornire mai consulenza legale.

Limitazioni

L’app PracticePanther di Zapier non può verificare la disponibilità, quindi la tua receptionist non può proporre orari liberi. Per le prenotazioni in tempo reale, usa la prenotazione integrata di Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
Ogni azione eseguita dalla tua receptionist utilizza attività del tuo piano Zapier. Zapier attualmente conta due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono finché non viene reimpostato.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa verificare
Un’azione PracticePanther non appare in Reception.ai	Seleziona Aggiorna strumenti nell’integrazione Zapier dopo aver aggiunto azioni in Zapier.
Un’azione mostra Modificata e non viene usata	L’hai modificata in Zapier. Seleziona Aggiorna nella scheda Strumenti.
I chiamanti abituali vengono aggiunti due volte	PracticePanther confronta i valori così come sono salvati. Chiedi alla tua receptionist di cercare per email quando possibile.
I registri delle chiamate o le attività non sono collegati al chiamante	La tua receptionist ha bisogno del contatto ottenuto con Trova o crea contatto. Esegui prima questa azione.