Clio | ElevenLabs Documentation

Il tuo receptionist può riconoscere chi chiama ed è già presente in Clio, aggiungere nuovi chiamanti come contatti, registrare ogni chiamata come comunicazione e creare un’attività di follow-up per un avvocato o un assistente. L’API di Clio accetta solo accessi OAuth, non supportati dai connettori di Reception, quindi Reception si collega tramite Zapier.

L’app Clio di Zapier funziona con Clio Manage. Non aggiunge lead a una casella di posta di Clio Grow.

Configurazione

Collega Zapier

Se non l’hai ancora fatto, collega Zapier in Reception.ai.

Aggiungi le azioni Clio

Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti e accedi a Clio quando Zapier te lo chiede. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che sia l’IA a compilarlo, come indicato.

Assegna gli strumenti

In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna ogni azione al Client (receptionist).

Provalo

Testa il tuo receptionist come nuovo chiamante con una domanda legale. Il contatto, la chiamata e un’attività appariranno in Clio.

Azioni

Trova chi chiama

Campo	Valore
Azione Zapier	Find Person Contact
Imposta in Zapier	Nulla.
Lascia compilare all’IA	Search Value: il nome, il numero di telefono o l’email di chi chiama.
Assegna a	Client

Aggiungi un nuovo chiamante

Campo	Valore
Azione Zapier	Create Person Contact
Imposta in Zapier	Nulla.
Lascia compilare all’IA	First name, Last name, Phone Number e Email Address.
Assegna a	Client

Registra la chiamata

Campo	Valore
Azione Zapier	Create Communication
Imposta in Zapier	Type of Communication: telefono.
Lascia compilare all’IA	Subject, Body (chi ha chiamato, il suo numero e ciò di cui ha bisogno) e Date of Communication.
Assegna a	Client

Crea un’attività di follow-up

Campo	Valore
Azione Zapier	Create Task
Imposta in Zapier	Type of Assignee e l’assegnatario, Task Priority e Notify Assignee.
Lascia compilare all’IA	Name, Description e Task Due Date.
Assegna a	Client

L’apertura di una pratica avviene di solito dopo una verifica dei conflitti, quindi questa guida lascia Create Matter al tuo team.

Per consentire al tuo receptionist di inserire le consulenze nel calendario dello studio, aggiungi Create Calendar Entry con Calendar impostato su un valore fisso. Non verifica i conflitti, quindi concorda l’orario con chi chiama come richiesta e fai in modo che il tuo team lo confermi.

Aggiungi una regola che indichi al tuo receptionist di raccogliere i dati di chi chiama e di non fornire mai consulenza legale.

Limitazioni

L’app Clio di Zapier non può verificare la disponibilità, quindi il tuo receptionist non può proporre orari liberi. Per la prenotazione in tempo reale, usa la funzionalità di prenotazione di Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
Ogni azione eseguita dal tuo receptionist utilizza attività previste dal tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conteggia due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono finché non viene reimpostato.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa controllare
Un’azione Clio non appare in Reception.ai	Seleziona Refresh tools nell’integrazione Zapier dopo aver aggiunto azioni in Zapier.
Un’azione mostra Changed e non viene usata	L’hai modificata in Zapier. Seleziona Update nella scheda Tools.
I lead non arrivano a Clio Grow	L’app Clio di Zapier scrive in Clio Manage. Controlla il contatto in Contacts in Clio Manage.
I chiamanti abituali vengono aggiunti due volte	Aggiungi una procedura affinché il tuo receptionist esegua Find Person Contact prima di creare un contatto.