Zoho CRM

Crea un server MCP in Zoho

Accedi alla console Zoho MCP per il tuo data center Zoho, ad esempio mcp.zoho.com o mcp.zoho.eu. Seleziona Create MCP Server, inserisci un nome e seleziona Create.

Aggiungi strumenti Zoho CRM

Apri Tools e seleziona Add Tools. Filtra per Zoho CRM e seleziona solo gli strumenti necessari alla tua receptionist, ad esempio quelli per cercare record, recuperare un record e creare record. Seleziona Add Now.

Escludi gli strumenti che aggiornano o eliminano record oppure che modificano moduli, campi o workflow del tuo CRM.

Autorizza la connessione in anticipo

Per impostazione predefinita, gli strumenti Zoho usano Authorize on Demand, che richiede l’accesso a Zoho in un browser la prima volta che viene eseguito uno strumento. La tua receptionist non può completare l’accesso durante una chiamata, quindi autorizza invece la connessione nella console:

1. Apri Connections → Zoho Services, seleziona Edit, scegli Authorize via Connections e seleziona Update.
2. Seleziona il menu (…) accanto alla connessione e seleziona Authorize.
3. Accedi come l’utente Zoho per cui deve agire la tua receptionist e consenti l’accesso.

Gli strumenti possono fare tutto ciò che il ruolo CRM di questo utente consente. Valuta di creare un utente dedicato con un ruolo limitato ai moduli necessari alla tua receptionist.

Copia l’URL MCP

Apri Connect e copia l’URL MCP. L’URL contiene una chiave che dà accesso agli strumenti del tuo CRM, quindi trattala come un segreto.

Aggiungi il server MCP

In Reception.ai, vai a Integrations, seleziona Add integration e scegli MCP Server.

Lascia vuoto Secret Token, perché la chiave è già nell’URL. Seleziona Enable.

Assegna gli strumenti

Apri la scheda Tools e assegna gli strumenti di ricerca, recupero e creazione al Client (receptionist).

Provalo

Testa la tua receptionist con una chiamata da un numero già presente in Zoho CRM, poi con un nuovo chiamante. Il nuovo chiamante comparirà come lead.