Filevine
La tua receptionist può trovare un chiamante in Filevine o aggiungerlo come nuovo contatto, e aprire un progetto di intake per una nuova richiesta. L’API di Filevine richiede un token che scade dopo poco tempo e che i connettori di Reception non possono rinnovare, quindi Reception si connette tramite Zapier.
L’app Filevine di Zapier funziona con contatti e progetti Filevine. Non dispone di un’azione per Lead Docket, quindi non può aggiungere lead al tuo intake di Lead Docket.
Configurazione
Aggiungi le azioni Filevine
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni qui sotto e connetti il tuo account Filevine quando Zapier lo richiede. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che l’IA lo compili, come indicato.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Strumenti dell’integrazione Zapier, seleziona Aggiorna strumenti e assegna ogni azione al Client (receptionist).
Provalo
Testa la tua receptionist fingendo di essere un nuovo chiamante alla ricerca di un avvocato. Il contatto e un progetto di intake appariranno in Filevine.
Azioni
Trova o aggiungi il chiamante
Apri un progetto di intake
Se il tuo studio effettua una verifica dei conflitti prima di aprire un progetto, escludi Crea progetto e lascia che il tuo team apra i progetti dal riepilogo della chiamata.
Aggiungi una regola che indichi alla tua receptionist di raccogliere i dettagli del chiamante e di non fornire mai consulenza legale.
Limitazioni
- L’app Filevine di Zapier non dispone di azioni per note o attività, quindi la tua receptionist non può registrare la chiamata né assegnare un follow-up in Filevine. Il tuo team riceve i dettagli dai riepiloghi post-chiamata di Reception.
- L’app Filevine di Zapier non può verificare la disponibilità, quindi la tua receptionist non può offrire orari liberi. Per le prenotazioni in tempo reale, usa il sistema di prenotazione di Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
- Ogni azione eseguita dalla tua receptionist usa attività del tuo piano Zapier. Zapier al momento conta due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono fino al suo ripristino.