MyCase
La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in MyCase, aggiungere nuovi chiamanti come lead e registrare ogni chiamata nel registro chiamate di MyCase per il tuo team. L’API di MyCase usa OAuth ed è disponibile su richiesta solo nel piano Advanced, quindi Reception si collega tramite Zapier.
Prima di iniziare
Un utente amministratore di MyCase deve collegare MyCase a Zapier.
Configurazione
Aggiungi le azioni MyCase
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni qui sotto e accedi a MyCase come amministratore quando Zapier lo richiede. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che lo compili l’IA, come indicato.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna ogni azione al Client (receptionist).
Prova
Prova la tua receptionist come un nuovo chiamante in cerca di un avvocato. Il lead e la chiamata compariranno in MyCase.
Azioni
Trova il chiamante
Aggiungi un nuovo lead
Registra la chiamata
Per consentire alla tua receptionist di inserire le consulenze nel tuo calendario, aggiungi Create Event con Required Staff impostato su un valore fisso. Non verifica i conflitti, quindi considera l’orario come una richiesta e chiedi al tuo team di confermarlo.
Aggiungi una regola che indichi alla tua receptionist di prendere nota dei dettagli del chiamante e di non fornire mai consulenza legale.
Limitazioni
- L’app MyCase di Zapier non può verificare la disponibilità, quindi la tua receptionist non può proporre orari liberi. Per le prenotazioni in tempo reale, usa la prenotazione integrata di Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
- Ogni azione eseguita dalla tua receptionist usa task del tuo piano Zapier. Al momento Zapier conta due task per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono finché non viene reimpostato.