MyCase
कॉलर्स को पहचानें, नए लीड्स जोड़ें और MyCase में कॉल लॉग करें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से MyCase में हैं, नए कॉलर्स को लीड के रूप में जोड़ सकता है, और आपकी टीम के लिए MyCase के कॉल लॉग में हर कॉल दर्ज कर सकता है। MyCase का API OAuth का इस्तेमाल करता है और यह सिर्फ़ उसके Advanced टियर पर अनुरोध करने पर उपलब्ध है, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।
शुरू करने से पहले
MyCase के एक एडमिन यूज़र को MyCase को Zapier से कनेक्ट करना होगा।
सेट अप करें
MyCase ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें और Zapier के कहने पर एडमिन के रूप में MyCase में साइन इन करें। सूची के अनुसार, हर फ़ील्ड के लिए या तो एक तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।
टूल असाइन करें
Reception.ai में, Zapier इंटीग्रेशन का टूल्स टैब खोलें, टूल्स रीफ़्रेश करें चुनें, और हर ऐक्शन को क्लाइंट (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
इसका टेस्ट करें
वकील ढूँढ रहे नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट का टेस्ट करें। लीड और कॉल MyCase में दिखेंगे।
ऐक्शन
कॉलर ढूँढें
नई लीड जोड़ें
कॉल लॉग करें
अपने रिसेप्शनिस्ट को आपके कैलेंडर पर कंसल्टेशन जोड़ने देने के लिए, ज़रूरी स्टाफ़ को एक तय वैल्यू पर सेट करके इवेंट बनाएँ जोड़ें। यह कॉन्फ़्लिक्ट की जाँच नहीं करता, इसलिए समय को अनुरोध मानें और अपनी टीम से इसकी पुष्टि करवाएँ।
एक नियम जोड़ें, जो आपके रिसेप्शनिस्ट को कॉलर की जानकारी नोट करने और कभी कानूनी सलाह न देने के लिए कहे।
सीमाएँ
- Zapier का MyCase ऐप उपलब्धता की जाँच नहीं कर सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट खाली समय नहीं बता सकता। रियल-टाइम बुकिंग के लिए, Google Calendar, Calendly, या Cal.com के साथ Reception की अपनी बुकिंग का इस्तेमाल करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट हर ऐक्शन चलाने पर आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिने जाते। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।