Zoho CRM
Zoho MCP सर्वर के ज़रिए Zoho CRM में कॉलर्स ढूंढें और लीड्स जोड़ें।
Zoho MCP आपको चुने गए Zoho CRM टूल्स के साथ एक MCP सर्वर बनाने देता है। इसे कनेक्ट करें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सके जो पहले से आपके CRM में हैं और नए कॉलर्स को लीड के रूप में जोड़ सके। Zoho CRM का अपना API ऐसे साइन-इन टोकन इस्तेमाल करता है जो हर घंटे समाप्त हो जाते हैं, इसलिए वेबहुक टूल इससे सीधे कनेक्ट नहीं हो सकते।
सेटअप
Zoho में MCP सर्वर बनाएं
अपने Zoho डेटा सेंटर के Zoho MCP कंसोल में साइन इन करें, जैसे mcp.zoho.com या mcp.zoho.eu। Create MCP Server चुनें, नाम डालें और Create चुनें।
Zoho CRM टूल्स जोड़ें
Tools खोलें और Add Tools चुनें। Zoho CRM के लिए फ़िल्टर करें और केवल वे टूल्स चुनें जिनकी आपके रिसेप्शनिस्ट को ज़रूरत है, जैसे रिकॉर्ड खोजने, रिकॉर्ड पाने और रिकॉर्ड बनाने वाले टूल्स। Add Now चुनें।
उन टूल्स को छोड़ दें जो रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट करते हैं, या आपके CRM के मॉड्यूल, फ़ील्ड या वर्कफ़्लो बदलते हैं।
कनेक्शन को पहले से अधिकृत करें
Zoho टूल्स डिफ़ॉल्ट रूप से Authorize on Demand पर होते हैं, जो टूल पहली बार चलने पर ब्राउज़र में Zoho साइन-इन मांगता है। आपका रिसेप्शनिस्ट कॉल के दौरान वह साइन-इन पूरा नहीं कर सकता, इसलिए इसके बजाय कंसोल में कनेक्शन को अधिकृत करें:
- Connections → Zoho Services खोलें, Edit चुनें, Authorize via Connections चुनें और Update चुनें।
- कनेक्शन के पास मौजूद मेनू (…) चुनें और Authorize चुनें।
- उस Zoho यूज़र के रूप में साइन इन करें जिसके रूप में आपके रिसेप्शनिस्ट को काम करना चाहिए और एक्सेस की अनुमति दें।
टूल्स वह सब कर सकते हैं जिसकी इस यूज़र की CRM भूमिका अनुमति देती है। अपने रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत वाले मॉड्यूल्स तक सीमित भूमिका वाले एक समर्पित यूज़र पर विचार करें।
MCP URL कॉपी करें
Connect खोलें और MCP URL कॉपी करें। URL में एक कुंजी होती है जो आपके CRM टूल्स का एक्सेस देती है, इसलिए इसे secret की तरह रखें।
MCP सर्वर जोड़ें
Reception.ai में Integrations पर जाएं, Add integration चुनें और MCP Server चुनें।
Secret Token को खाली छोड़ें, क्योंकि कुंजी पहले से URL में है। Enable चुनें।
टूल्स असाइन करें
Tools टैब खोलें और खोज, प्राप्त करने और बनाने वाले टूल्स को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
इसका परीक्षण करें
Zoho CRM में पहले से मौजूद नंबर से कॉल करके, फिर नए कॉलर के साथ अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें। नया कॉलर लीड के रूप में दिखाई देगा।
Zoho MCP सर्वर को की गई कॉल्स आपके Zoho CRM API क्रेडिट्स इस्तेमाल करती हैं, ठीक अन्य API एक्सेस की तरह।