Attio
कॉल के दौरान कॉलर को पहचानें, नए लोगों को जोड़ें और Attio में कॉल नोट्स दर्ज करें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Attio में हैं, नए कॉलर्स को उनके नाम और फ़ोन नंबर के साथ लोगों के रूप में जोड़ सकता है, और उनकी ज़रूरत के बारे में एक नोट छोड़ सकता है, ताकि आपकी टीम फ़ॉलो-अप कर सके। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं:
- वेबहुक टूल्स बिना Zapier अकाउंट और Zapier टास्क के इस्तेमाल के, सीधे Attio के API को कॉल करते हैं।
- Zapier ऐक्शन आपकी ओर से Attio में साइन इन करते हैं, लेकिन हर ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है।
वेबहुक टूल्स का इस्तेमाल करें, जब तक कि आप किसी Attio एडमिन से एक्सेस टोकन न बनवा सकें।
विकल्प 1: वेबहुक टूल्स (सुझाया गया)
एक्सेस टोकन बनाएं
आपको Attio एडमिन होना चाहिए। अपने वर्कस्पेस नाम के पास ड्रॉपडाउन चुनें, Workspace settings खोलें, Developers टैब पर जाएं और New access token चुनें। इसका नाम रखें, जैसे Reception.ai, और इसे सिर्फ़ इन टूल्स के लिए ज़रूरी स्कोप दें: ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन रीड (object_configuration:read), रिकॉर्ड्स रीड-राइट (record_permission:read-write), और नोट्स रीड-राइट (note:read-write)। Attio में लेबल इन नामों से थोड़े अलग हो सकते हैं।
टोकन की समय-सीमा खत्म नहीं होती और यह आपके वर्कस्पेस के हर व्यक्ति को देख सकता है। अगर यह लीक हो जाए, तो इसे Attio में डिलीट कर दें।
वेबहुक टूल्स बनाएं
नीचे दिए हर टूल के लिए Integrations पर जाएं, Add integration चुनें और Webhook Tool चुनें। हर टूल एक ही हेडर भेजता है: Authorization (Secret), जिसमें Bearer के बाद आपका टोकन हो।
एक नियम जोड़ें
एक नियम जोड़ें, जो आपके रिसेप्शनिस्ट को बताए कि Attio का इस्तेमाल सिर्फ़ कॉलर्स को पहचानने के लिए करना है, और रिकॉर्ड्स या नोट्स उन्हें कभी पढ़कर नहीं सुनाने हैं।
कॉलर ढूंढें
filter पर Add field चुनें और जोड़ें:
phone_numbers(स्ट्रिंग, ज़रूरी, बातचीत से): “अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मैट में कॉलर का फ़ोन नंबर, उदाहरण के लिए +14155550123।”
Attio सिर्फ़ उन्हीं लोगों को लौटाता है जिनका सेव किया गया नंबर बिल्कुल मेल खाता हो, इसलिए नंबरों को उनके कंट्री कोड के साथ स्टोर करें।
कॉलर जोड़ें
data पर Add field चुनें और values (ऑब्जेक्ट, ज़रूरी) जोड़ें। values में जोड़ें:
name(ऑब्जेक्ट, ज़रूरी), तीन फ़ील्ड्स के साथ:first_name(स्ट्रिंग, ज़रूरी, बातचीत से): “कॉलर का पहला नाम।”last_name(स्ट्रिंग, ज़रूरी, बातचीत से): “कॉलर का उपनाम, या अगर उन्होंने न बताया हो तो एक खाली स्ट्रिंग।”full_name(स्ट्रिंग, ज़रूरी, बातचीत से): “कॉलर का पहला और आखिरी नाम।”
phone_numbers(ऐरे, ज़रूरी, बातचीत से): “सिर्फ़ एक आइटम, कॉलर के फ़ोन नंबर के लिए।” Each item के तहतstringचुनें, जिसका विवरण हो: “अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मैट में कॉलर का फ़ोन नंबर, उदाहरण के लिए +14155550123।”email_addresses(ऐरे, बातचीत से): “सिर्फ़ एक आइटम, कॉलर के ईमेल पते के लिए। अगर उन्होंने ईमेल पता न दिया हो, तो इसे छोड़ दें।” Each item के तहतstringचुनें, जिसका विवरण हो: “कॉलर का ईमेल पता।“
नोट लॉग करें
इनमें से हर एक के लिए data पर Add field चुनें:
parent_object(स्ट्रिंग, तय वैल्यू):peopleparent_record_id(स्ट्रिंग, ज़रूरी, बातचीत से): “find_attio_personयाcreate_attio_personसे व्यक्ति का record_id।”title(स्ट्रिंग, ज़रूरी, बातचीत से): “छोटा शीर्षक, उदाहरण के लिए: कोटेशन के बारे में Jane Doe का कॉल।”format(स्ट्रिंग, तय वैल्यू):plaintextcontent(स्ट्रिंग, ज़रूरी, बातचीत से): “कॉलर को क्या चाहिए था, कुछ वाक्यों में।”
पैरेंट ऑब्जेक्ट और फ़ॉर्मैट तय वैल्यू हैं, इसलिए AI के अन्य वैल्यू भेजने पर भी नोट्स हमेशा किसी व्यक्ति पर ही जाएंगे।
find_attio_person व्यक्ति के लिए जो भी सेव है, उसे लौटाता है। नियम लागू रखें ताकि आपका
रिसेप्शनिस्ट Attio का इस्तेमाल सिर्फ़ कॉलर को पहचानने के लिए करे और कॉलर्स को कभी किसी दूसरे व्यक्ति की
जानकारी न सुनाई दे।
हर टूल पर Enable चुनें, फिर Attio में सेव किसी व्यक्ति के नंबर से कॉल करके अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें, और फिर ऐसे नए कॉलर के रूप में टेस्ट करें जो कॉलबैक मांगे। नया व्यक्ति और एक नोट Attio में दिखाई देंगे।
विकल्प 2: Zapier
Attio ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में Attio ऐप से नीचे दिए ऐक्शन जोड़ें और अपना Attio वर्कस्पेस कनेक्ट करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार या तो एक तय वैल्यू सेट करें या AI को उसे भरने दें।
टूल्स असाइन करें
Reception.ai में, Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और सूची के अनुसार हर ऐक्शन असाइन करें।
एक नियम जोड़ें
एक नियम जोड़ें, जो आपके रिसेप्शनिस्ट को बताए कि Attio का इस्तेमाल सिर्फ़ कॉलर्स को पहचानने के लिए करना है, और रिकॉर्ड्स या नोट्स उन्हें कभी पढ़कर नहीं सुनाने हैं।
Zapier उस Attio यूज़र के रूप में काम करता है जिसने वर्कस्पेस कनेक्ट किया है और वह उस यूज़र की पहुंच में मौजूद सब कुछ देख सकता है। ऐसे सदस्य से कनेक्ट करें जिसकी पहुंच आपके रिसेप्शनिस्ट के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड्स तक सीमित हो, और नियम लागू रखें ताकि कॉलर्स को कभी किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी न सुनाई दे।
इसका परीक्षण करें
Attio में सेव किसी व्यक्ति के नंबर से कॉल करके अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें, और फिर ऐसे नए कॉलर के रूप में टेस्ट करें जो कॉलबैक मांगे। नया व्यक्ति और एक नोट Attio में दिखाई देंगे।
Zapier ऐक्शन
कॉलर ढूंढें
कॉलर जोड़ें
नोट लॉग करें
आप कोई भी विकल्प चुनें, एक प्रक्रिया जोड़ें ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट पहले कॉलर को खोजे, सिर्फ़ कोई मैच न मिलने पर व्यक्ति बनाए, और फिर एक नोट लॉग करे।
सीमाएं
- Attio जांचता है कि फ़ोन नंबर मान्य हैं। टूल या ऐक्शन के विवरण में अपने रिसेप्शनिस्ट को बताएं कि नंबर अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मैट में भेजने हैं, जैसे
+14155550123। - जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहले से वही यूनिक वैल्यू, जैसे ईमेल पता, हो तो व्यक्ति बनाना विफल हो जाता है। आपके रिसेप्शनिस्ट को पहले खोजना चाहिए।
- Zapier से बनाए गए टास्क को किसी Attio रिकॉर्ड से लिंक नहीं किया जा सकता, इसलिए कॉल की जानकारी के लिए नोट का इस्तेमाल करें।
- Zapier के साथ, आपके रिसेप्शनिस्ट का चलाया हर ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier अभी हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; विफल कॉल्स नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।