Attio
Reconoce a quien llama, añade personas nuevas y registra notas de llamadas en Attio durante las llamadas.
Tu recepcionista puede reconocer a quienes llaman si ya están en Attio, añadir a nuevos contactos como personas con su nombre y número de teléfono, y dejar una nota con lo que querían para que tu equipo pueda hacer seguimiento. Hay dos formas de conectarlo:
- Las herramientas de webhook llaman directamente a la API de Attio, sin necesidad de una cuenta de Zapier ni de usar tareas de Zapier.
- Las acciones de Zapier inician sesión en Attio por ti, pero cada acción usa tareas de tu plan de Zapier.
Usa las herramientas de webhook a menos que no puedas conseguir que un administrador de Attio cree un token de acceso.
Opción 1: Herramientas de webhook (recomendada)
Crea un token de acceso
Debes ser administrador de Attio. Selecciona el menú desplegable junto al nombre de tu espacio de trabajo, abre Workspace settings, ve a la pestaña Developers y selecciona New access token. Asígnale un nombre, por ejemplo Reception.ai, y dale solo los permisos que necesitan estas herramientas: lectura de configuración de objetos (object_configuration:read), lectura y escritura de registros (record_permission:read-write) y lectura y escritura de notas (note:read-write). Las etiquetas en Attio pueden diferir ligeramente de estos nombres.
El token no caduca y puede ver a todas las personas de tu espacio de trabajo. Elimínalo en Attio si se filtra.
Crea las herramientas de webhook
Para cada herramienta de abajo, ve a Integrations, selecciona Add integration y elige Webhook Tool. Todas las herramientas envían la misma cabecera: Authorization (Secret), configurada como Bearer seguido de tu token.
Añade una regla
Añade una regla que indique a tu recepcionista que use Attio solo para reconocer a quienes llaman y nunca les lea registros ni notas.
Busca a quien llama
Selecciona Add field en filter y añade:
phone_numbers(cadena, obligatorio, de la conversación): “El número de teléfono de quien llama en formato internacional, por ejemplo +14155550123.”
Attio solo devuelve personas cuyo número guardado coincide exactamente, así que guarda los números con su código de país.
Añade a quien llama
Selecciona Add field en data y añade values (objeto, obligatorio). En values, añade:
name(objeto, obligatorio), con tres campos:first_name(cadena, obligatorio, de la conversación): “El nombre de quien llama.”last_name(cadena, obligatorio, de la conversación): “El apellido de quien llama, o una cadena vacía si no lo ha indicado.”full_name(cadena, obligatorio, de la conversación): “El nombre y el apellido de quien llama.”
phone_numbers(matriz, obligatorio, de la conversación): “Exactamente un elemento para el número de teléfono de quien llama.” En Each item, eligestring, descrito como “El número de teléfono de quien llama en formato internacional, por ejemplo +14155550123.”email_addresses(matriz, de la conversación): “Exactamente un elemento para la dirección de correo electrónico de quien llama. Omítelo si no ha dado ninguna.” En Each item, eligestring, descrito como “La dirección de correo electrónico de quien llama.”
Registra una nota
Selecciona Add field en data para cada uno de estos elementos:
parent_object(cadena, valor fijo):peopleparent_record_id(cadena, obligatorio, de la conversación): “El record_id de la persona defind_attio_personocreate_attio_person.”title(cadena, obligatorio, de la conversación): “Un título breve, por ejemplo: Llamada de Jane Doe sobre un presupuesto.”format(cadena, valor fijo):plaintextcontent(cadena, obligatorio, de la conversación): “Lo que quería quien llama, en unas pocas frases.”
El objeto principal y el formato son valores fijos, por lo que las notas siempre se añaden a una persona, aunque la IA envíe otros valores.
find_attio_person devuelve todo lo que esté guardado en la persona. Mantén la regla para que tu
recepcionista use Attio solo para reconocer a quien llama y quienes llaman nunca escuchen datos de otra persona.
Selecciona Enable en cada herramienta y, después, prueba tu recepcionista con una llamada desde un número guardado en una persona de Attio y luego como una persona nueva que solicita que le devuelvan la llamada. La nueva persona y una nota aparecerán en Attio.
Opción 2: Zapier
Añade las acciones de Attio
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones de abajo de la aplicación Attio y conecta tu espacio de trabajo de Attio. Para cada campo, configura un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indique.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción según se indica.
Añade una regla
Añade una regla que indique a tu recepcionista que use Attio solo para reconocer a quienes llaman y nunca les lea registros ni notas.
Zapier actúa como el usuario de Attio que conectó el espacio de trabajo y puede ver todo lo que ese usuario puede ver. Conéctate con un miembro cuyo acceso esté limitado a los registros que necesita tu recepcionista y mantén la regla para que quienes llaman nunca escuchen datos de otra persona.
Pruébalo
Prueba tu recepcionista con una llamada desde un número guardado en una persona de Attio y luego como una persona nueva que solicita que le devuelvan la llamada. La nueva persona y una nota aparecerán en Attio.
Acciones de Zapier
Busca a quien llama
Añade a quien llama
Registra una nota
Independientemente de la opción que uses, añade un procedimiento para que tu recepcionista busque primero a quien llama, cree una persona solo si no encuentra ninguna coincidencia y después registre una nota.
Limitaciones
- Attio comprueba que los números de teléfono sean válidos. Indica a tu recepcionista, en la descripción de la herramienta o acción, que envíe los números en formato internacional, como
+14155550123. - La creación de una persona falla cuando otra ya tiene el mismo valor único, como una dirección de correo electrónico. Tu recepcionista debe buscar primero.
- Las tareas creadas mediante Zapier no se pueden vincular a un registro de Attio, así que usa la nota para los detalles de la llamada.
- Con Zapier, cada acción que ejecuta tu recepcionista usa tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no se contabilizan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.