Filevine | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede buscar a quien llama en Filevine o añadirlo como contacto nuevo, y abrir un proyecto de admisión para una consulta nueva. La API de Filevine necesita un token que caduca al poco tiempo y que los conectores de Reception no pueden renovar, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.

La aplicación de Filevine de Zapier funciona con contactos y proyectos de Filevine. No tiene ninguna acción para Lead Docket, así que no puede añadir clientes potenciales a tu admisión de Lead Docket.

Configuración

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade las acciones de Filevine

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones de abajo y conecta tu cuenta de Filevine cuando Zapier te lo pida. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, como se indica.

Asigna las herramientas

En Reception.ai, abre la pestaña Herramientas de la integración de Zapier, selecciona Actualizar herramientas y asigna cada acción al Cliente (recepcionista).

Pruébalo

Prueba tu recepcionista como una persona nueva que llama porque busca un abogado. El contacto y un proyecto de admisión aparecerán en Filevine.

Acciones

Busca o añade a quien llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Buscar o crear contacto
Establecer en Zapier	Campo: el campo de contacto por el que buscar, por ejemplo, el teléfono. Tipos de contacto: el tipo para quienes llaman.
Dejar que la IA complete	El valor de búsqueda, el nombre, el apellido, Números de teléfono y Direcciones de correo electrónico.
Asignar a	Cliente

Abre un proyecto de admisión

Campo	Valor
Acción de Zapier	Crear proyecto
Establecer en Zapier	Tipo de proyecto: el tipo de proyecto que usas para la admisión.
Dejar que la IA complete	Contacto (de la acción anterior), el nombre del proyecto y la fecha del incidente si quien llama la tiene.
Asignar a	Cliente

Si tu despacho realiza una comprobación de conflictos antes de abrir un proyecto, no incluyas Crear proyecto y deja que tu equipo abra los proyectos a partir del resumen de la llamada.

Añade una regla que indique a tu recepcionista que anote los datos de quien llama y nunca dé asesoramiento jurídico.

Limitaciones

La aplicación de Filevine de Zapier no tiene ninguna acción para notas ni tareas, por lo que tu recepcionista no puede registrar la llamada ni asignar un seguimiento en Filevine. Tu equipo recibe los detalles en los resúmenes posteriores a la llamada de Reception.
La aplicación de Filevine de Zapier no puede comprobar la disponibilidad, por lo que tu recepcionista no puede ofrecer horarios libres. Para reservas en tiempo real, usa las reservas propias de Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada realizada correctamente; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agote el plan, las acciones se detendrán hasta que se restablezca.

Resolución de problemas

Problema	Qué comprobar
Una acción de Filevine no aparece en Reception.ai	Selecciona Actualizar herramientas en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.
Una acción muestra Cambiada y no se usa	La has editado en Zapier. Selecciona Actualizar en la pestaña Herramientas.
Quienes ya han llamado se añaden dos veces	Filevine busca coincidencias con los valores almacenados. Guarda los números de teléfono en un único formato o establece Campo en correo electrónico.
Los proyectos no están vinculados a quien llama	Tu recepcionista necesita el contacto de Buscar o crear contacto. Ejecútala primero.
Los clientes potenciales no llegan a Lead Docket	La aplicación de Filevine de Zapier escribe en proyectos de Filevine. Comprueba la lista de proyectos en Filevine.