Follow Up Boss | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede comprobar si quien llama ya está en Follow Up Boss y registrar a quienes llaman por primera vez como clientes potenciales. Para buscar a quienes llaman se usa una herramienta de webhook. La creación de clientes potenciales se hace mediante Zapier, ya que Follow Up Boss almacena números de teléfono y correos electrónicos como listas anidadas que las herramientas de webhook no pueden enviar.

Buscar a quienes llaman

Obtén tu clave de API

En Follow Up Boss, abre Admin → API y copia tu clave de API. La clave actúa como tu usuario, por lo que puede ver a las mismas personas que tú.

Crea la cabecera de autorización

Follow Up Boss usa la clave de API como nombre de usuario con una contraseña vacía. Codifícala en una terminal, sustituyendo YOUR_API_KEY por tu clave y conservando los dos puntos:

printf 'YOUR_API_KEY:' | base64

El valor de la cabecera es Basic seguido del resultado.

No pegues tu clave de API en un codificador online. Cualquiera que tenga la clave o la cabecera codificada puede leer y modificar tus contactos.

Crea la herramienta de webhook

Ve a Integrations, selecciona Add integration y elige Webhook Tool.

Campo	Valor
Name	`find_follow_up_boss_person`
Description	”Busca a quien llama en nuestro CRM por número de teléfono. Úsala al inicio de una llamada para comprobar si ya es cliente o cliente potencial.”
Method	GET
URL	`https://api.followupboss.com/v1/people`
Request Headers	`Authorization`: `Basic` seguido de la clave codificada
Query Parameters	`phone` (cadena, obligatorio): “El número de teléfono de quien llama.”
Assign to agents	Receptionist

Selecciona Enable.

Follow Up Boss pide al software que usa su API que se registre y se identifique con las cabeceras X-System y X-System-Key. Si has registrado un sistema en Follow Up Boss, añade ambas como cabeceras de solicitud.

Envía nuevos clientes potenciales

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade la acción de Follow Up Boss

En tu servidor MCP de Zapier, añade la acción New Inquiry or Website Event de Follow Up Boss y conecta tu cuenta de Follow Up Boss. Establece el origen en un valor fijo, como Reception.ai, y deja que la IA complete el nombre, número de teléfono, correo electrónico y mensaje de quien llama.

Follow Up Boss recomienda eventos como este para nuevos clientes potenciales porque activan tus planes de asignación y acción para clientes potenciales. Para registrar notas o tareas de personas existentes, también puedes añadir las acciones Create Note o Create Task.

Asigna la herramienta

En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna la acción de Follow Up Boss al Client (recepcionista).

Pruébala

Prueba tu recepcionista con una llamada desde un número nuevo para comprar o vender una vivienda. El cliente potencial aparecerá en Follow Up Boss.

Solución de problemas

Problema	Qué comprobar
401 de Follow Up Boss	Codifica la clave con dos puntos al final e inicia el valor de la cabecera con `Basic` y un espacio.
No se encuentra a personas conocidas	Follow Up Boss compara los números de teléfono tal como están almacenados. Prueba una llamada desde un número guardado en tu cuenta.
La recepcionista crea clientes potenciales duplicados	Indícale en la descripción de la herramienta de búsqueda que envíe un nuevo cliente potencial solo si no encontró a quien llama.
La acción de Zapier no aparece	Selecciona Refresh tools en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.