MyCase | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede reconocer a quienes llaman y ya están en MyCase, añadir a quienes llaman por primera vez como contactos potenciales y registrar cada llamada en el historial de llamadas de MyCase para tu equipo. La API de MyCase usa OAuth y solo está disponible bajo solicitud en su plan Advanced, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.

Antes de empezar

Un usuario administrador de MyCase debe conectar MyCase con Zapier.

Configuración

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade las acciones de MyCase

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones de abajo e inicia sesión en MyCase como administrador cuando Zapier te lo pida. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, como se indica.

Asigna las herramientas

En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción al Client (recepcionista).

Pruébalo

Prueba tu recepcionista como alguien que llama por primera vez y busca un abogado. El contacto potencial y la llamada aparecerán en MyCase.

Acciones

Busca a quien llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Find Caller
Configurar en Zapier	Search Type, por ejemplo, número de teléfono.
Dejar que la IA complete	Search Value: el número de teléfono de quien llama o lo que requiera el tipo de búsqueda.
Asignar a	Client

Añade un nuevo contacto potencial

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Lead
Configurar en Zapier	La fuente de referencia, si haces seguimiento de una para contactos potenciales por teléfono.
Dejar que la IA complete	Nombre, apellidos, número de móvil, correo electrónico y detalles del contacto potencial (un resumen breve y objetivo de lo que necesita quien llama).
Asignar a	Client

Registra la llamada

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Call
Configurar en Zapier	Call For: el miembro del equipo que debe hacer el seguimiento. Resolved: no, para que la llamada siga abierta para tu equipo.
Dejar que la IA complete	Caller, Caller Phone Number, Called At y Message.
Asignar a	Client

Para que tu recepcionista pueda añadir consultas a tu calendario, añade Create Event con Required Staff establecido en un valor fijo. No comprueba conflictos, así que considera la hora como una solicitud y pide a tu equipo que la confirme.

Añade una regla que indique a tu recepcionista que tome los datos de quien llama y nunca dé asesoramiento legal.

Limitaciones

La aplicación MyCase de Zapier no puede comprobar la disponibilidad, por lo que tu recepcionista no puede ofrecer horas libres. Para reservas en tiempo real, usa la función de reservas de Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.

Solución de problemas

Problema	Qué comprobar
Una acción de MyCase no aparece en Reception.ai	Selecciona Refresh tools en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.
Una acción muestra Changed y no se usa	La editaste en Zapier. Selecciona Update en la pestaña Tools.
Zapier muestra un error `Forbidden`	Un usuario administrador de MyCase debe conectar MyCase con Zapier.
No se encuentran contactos conocidos	Comprueba el Search Type en Zapier y que los números de teléfono de MyCase estén guardados en un único formato.