Keap
Busca y añade contactos de Keap, y registra notas y tareas de seguimiento durante las llamadas.
Tu recepcionista puede reconocer a quienes llaman y ya están en Keap, añadir a nuevas personas como contactos, anotar lo que quería cada una y crear una tarea de seguimiento para tu equipo. La API de Keap almacena las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono como listas anidadas, que las herramientas de webhook no pueden enviar, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.
Configuración
Añade las acciones de Keap
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes y conecta tu cuenta de Keap. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indica.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción según se indica.
Pruébalo
Prueba tu recepcionista como una persona nueva que llama para pedir que le devuelvan la llamada. El contacto, una nota y una tarea aparecerán en Keap.
Acciones
Busca a quien llama
Añade o actualiza a quien llama
No configures la aceptación de comunicaciones del contacto a partir de una llamada, salvo que tengas la certeza de que un sí verbal cuenta como consentimiento de marketing donde estáis tú y quienes llaman.
Registra una nota
Crea una tarea de seguimiento
Para iniciar una campaña de Keap para nuevas personas que llaman, añade la acción Tag Contact con la etiqueta de la campaña establecida como valor fijo.
Limitaciones
- La aplicación de Keap en Zapier no puede comprobar disponibilidad ni reservar citas, por lo que tu recepcionista no puede programar reuniones en Keap. Usa la tarea de seguimiento en su lugar o la reserva propia de Reception con Google Calendar.
- Create or Update Contact solo detecta duplicados por el campo que has elegido. Una persona que llama y proporciona una dirección de correo electrónico nueva puede añadirse dos veces.
- Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.