Keap | ElevenLabs Documentation

受付担当者は、Keapに登録済みの発信者を認識し、新規発信者を連絡先として追加して、各発信者の要望をメモし、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。KeapのAPIではメールアドレスと電話番号がネストされたリストとして保存されますが、Webhookツールではこの形式を送信できません。そのため、ReceptionはZapier経由で接続します。

セットアップ

Zapierに接続する

まだの場合は、Reception.aiでZapierに接続します。

Keapのアクションを追加する

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Keapアカウントに接続します。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIに入力させます。

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの Tools タブを開き、Refresh tools を選択して、一覧に従って各アクションを割り当てます。

テストする

折り返し電話を希望する新規発信者として、受付担当者をテストします。連絡先、メモ、タスクがKeapに表示されます。

アクション

発信者を検索する

フィールド	値
Zapierアクション	Find Contact
Zapierで設定	Field：メールや電話番号など、検索対象のフィールド。
AIに入力させる	Value：発信者のメールアドレスまたは電話番号。
割り当て先	Client

発信者を追加または更新する

フィールド	値
Zapierアクション	Create or Update Contact
Zapierで設定	Check for Duplicates Using（メールなど）、リードソース、オーナー、任意のタグ。
AIに入力させる	名、姓、メールアドレス、電話番号。
割り当て先	Client

口頭での同意が自社と発信者の所在地でマーケティングへの同意として認められることが確実でない限り、通話を根拠に連絡先のオプトインを設定しないでください。

メモを記録する

フィールド	値
Zapierアクション	Create Note
Zapierで設定	Type（通話メモなど）。
AIに入力させる	Contact Id（前のアクションから取得）、Title、Body。
割り当て先	Client

フォローアップタスクを作成する

フィールド	値
Zapierアクション	Create Task
Zapierで設定	User Id：折り返し電話を担当するチームメンバー。
AIに入力させる	Title、Due Date、Description、Contact Id。
割り当て先	Client

新規発信者向けのKeapキャンペーンを開始するには、キャンペーンのタグを固定値に設定した Tag Contact アクションを追加します。

制限事項

ZapierのKeapアプリでは、空き状況の確認や予約の登録ができないため、受付担当者はKeapでミーティングを予約できません。代わりにフォローアップタスクを使用するか、Google Calendarを使ったReception独自の予約機能を使用してください。
Create or Update Contact では、選択したフィールドだけを使って重複が検出されます。発信者が新しいメールアドレスを伝えた場合、重複して追加されることがあります。
受付担当者が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは正常に完了した通話1件につき2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションが停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
KeapのアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで Refresh tools を選択します。
アクションに Changed と表示され、使用されない	Zapierでアクションが編集されています。Tools タブで Update を選択します。
登録済みの発信者が見つからない	Keapでは保存されている形式のまま値が照合されます。メールで検索するか、電話番号の形式を統一してください。
メモやタスクが発信者に関連付けられない	受付担当者には、Find Contact または Create or Update Contact で取得した連絡先IDが必要です。