Filevine | ElevenLabs Documentation

受付担当は、Filevineで発信者を検索するか、新しい連絡先として追加し、新規問い合わせ用の受付プロジェクトを作成できます。FilevineのAPIには短時間で期限切れになるトークンが必要ですが、Receptionのコネクターでは更新できません。そのため、ReceptionはZapier経由で接続します。

ZapierのFilevineアプリは、Filevineの連絡先とプロジェクトに対応しています。Lead Docket用のアクションはないため、Lead Docketの受付にリードを追加することはできません。

セットアップ

Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierを接続します。

Filevineのアクションを追加する

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらFilevineアカウントを接続します。各フィールドには、一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの Tools タブを開き、Refresh tools を選択して、各アクションを Client（受付担当）に割り当てます。

テストする

弁護士を探している新規の発信者として受付担当をテストします。連絡先と受付プロジェクトがFilevineに表示されます。

アクション

発信者を検索または追加する

フィールド	値
Zapierアクション	Find or Create Contact
Zapierで設定	Field：検索対象の連絡先フィールド（電話番号など）。Contact Types：発信者に使用するタイプ。
AIによる入力を許可	検索値、名、姓、Phone Numbers、Email Addresses。
割り当て先	Client

受付プロジェクトを作成する

フィールド	値
Zapierアクション	Create Project
Zapierで設定	Project Type：受付に使用するプロジェクトタイプ。
AIによる入力を許可	Contact（前のアクションから取得）、プロジェクト名、発信者から提供された場合はインシデントの発生日。
割り当て先	Client

プロジェクトを作成する前に利益相反チェックを実施する場合は、Create Project を追加せず、通話概要をもとに担当チームがプロジェクトを作成するようにしてください。

発信者の詳細を記録し、法的助言は決して行わないよう受付担当に指示するルールを追加してください。

制限事項

ZapierのFilevineアプリにはメモやタスク用のアクションがないため、受付担当はFilevineに通話を記録したり、フォローアップを割り当てたりできません。担当チームはReceptionの通話後の概要から詳細を確認できます。
ZapierのFilevineアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当は空いている時間を案内できません。リアルタイムで予約するには、Google Calendar、Calendly、Cal.comと連携したReceptionの予約機能を使用してください。
受付担当がアクションを実行するたびに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは通話が成功するたびに2件のタスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
FilevineアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで Refresh tools を選択してください。
アクションに Changed と表示され、使用されない	Zapierでアクションが編集されています。Tools タブで Update を選択してください。
再度電話してきた発信者が重複して追加される	Filevineは保存されている値と照合します。電話番号の形式を統一するか、Field をメールアドレスに設定してください。
プロジェクトが発信者にリンクされない	受付担当には Find or Create Contact から取得した連絡先が必要です。先にこのアクションを実行してください。
リードがLead Docketに届かない	ZapierのFilevineアプリはFilevineのプロジェクトに書き込みます。Filevineでプロジェクト一覧を確認してください。