Close

APIキーを作成する

Closeで Settings → Developer → API Keys を開き、新しいキーを作成します。このキーはユーザー本人として機能するため、そのユーザーが閲覧・変更できる内容にアクセスできます。

MCPサーバーを追加する

Reception.aiで Integrations に移動し、Add integration を選択してから MCP Server を選びます。

Secret Token は空欄のままにします。Enable を選択します。

Close-Scope ヘッダーによって、Closeが提供するツールが制限されます。

受付担当が見込み顧客やメモを追加できる一方、既存のレコードを変更または削除できないようにするには、mcp.write_safe を使用します。発信者の検索のみを許可する場合は、mcp.read を使用します。

ツールを割り当てる

Tools タブを開き、以下を Client（受付担当）に割り当てます。

• find_contacts：電話番号、メールアドレス、または名前で発信者を検索します。
• create_lead：新しい発信者を見込み顧客として追加します。
• create_note：発信者の依頼内容をその見込み顧客のメモに記録します。
• create_task：チーム向けのフォローアップタスクを作成します。

その他のツールは割り当てないでください。mcp.write_safe スコープには、ワークフロー、テンプレート、見込み顧客ステータスを作成するツールも含まれますが、受付担当には必要ありません。

テストする

Closeの連絡先に保存されている電話番号から発信し、次に新しい電話番号から発信して、受付担当をテストします。新しい発信者が見込み顧客として表示されます。