Zoho CRM

ZohoでMCPサーバーを作成する

mcp.zoho.comやmcp.zoho.euなど、利用中のZohoデータセンターのZoho MCPコンソールにサインインします。MCPサーバーを作成 を選択して名前を入力し、作成 を選択します。

Zoho CRMツールを追加する

ツール を開き、ツールを追加 を選択します。Zoho CRMで絞り込み、レコードの検索、レコードの取得、レコードの作成など、受付担当に必要なツールだけを選択します。今すぐ追加 を選択します。

レコードを更新または削除するツールや、CRMのモジュール、フィールド、ワークフローを変更するツールは追加しないでください。

事前に接続を承認する

Zohoツールのデフォルト設定は オンデマンドで承認 です。この設定では、ツールの初回実行時にブラウザでZohoへのサインインが求められます。受付担当は通話中にサインインを完了できないため、代わりにコンソールで接続を承認します。

1. 接続 → Zohoサービス を開き、編集 を選択して 接続経由で承認 を選び、更新 を選択します。
2. 接続の横にあるメニュー（…）を選択し、承認 を選択します。
3. 受付担当として動作させるZohoユーザーでサインインし、アクセスを許可します。

ツールは、このユーザーのCRMロールで許可されているすべての操作を実行できます。受付担当に必要なモジュールだけに制限したロールを持つ専用ユーザーの使用を検討してください。

MCP URLをコピーする

接続 を開き、MCP URLをコピーします。このURLにはCRMツールへのアクセスを許可するキーが含まれるため、機密情報として扱ってください。

MCPサーバーを追加する

Reception.aiで インテグレーション に移動し、インテグレーションを追加 を選択して、MCPサーバー を選びます。

キーはすでにURLに含まれているため、シークレットトークン は空のままにします。有効化 を選択します。

ツールを割り当てる

ツール タブを開き、検索、取得、作成ツールを クライアント（受付担当）に割り当てます。

テストする

Zoho CRMに登録済みの電話番号からの通話で受付担当をテストし、次に新しい発信者でもテストします。新しい発信者がリードとして表示されます。