Rocket Matter | ElevenLabs Documentation

受付担当は、新規発信者をRocket Matterの連絡先として追加し、要件についての短いメモを残して、弁護士やアシスタント向けのフォローアップタスクを作成できます。Receptionは、Rocket Matterへのサインインを処理するZapierを通じてRocket Matterと接続します。

設定する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierを接続します。

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらRocket Matterにサインインします。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

Reception.aiでZapierインテグレーションの Tools タブを開き、Refresh tools を選択して、各アクションを Client（受付担当）に割り当てます。

ZapierのRocket Matterアプリでは連絡先を検索できません。発信者が既存顧客かどうかを確認し、新規発信者の場合のみ連絡先を作成するよう受付担当に指示する手順を追加します。

弁護士を探している新規発信者として、受付担当をテストします。Rocket Matterに連絡先とタスクが表示されます。

フィールド	値
Zapierアクション	Create Contact
Zapierで設定	Contact Type：見込み顧客に使用するタイプ。Rocket Matterで設定済みのタイプと一致する必要があります。
AIに入力させる	Contact Name（姓と名）、Contact Email、Cell Phone Number、Notes（発信者の要件をまとめた簡潔で事実に基づく要約）。
割り当て先	Client

フィールド	値
Zapierアクション	Create Task
Zapierで設定	Primary Assignee：折り返し電話を担当するチームメンバー。Choose the Priority で「Medium」などを選択します。
AIに入力させる	Task name、Task Description（発信者、電話番号、要件）、Task Due Date。
割り当て先	Client

通常、案件を開くのは利益相反チェックの後になるため、このガイドでは Create Matter をチームが行うものとします。

受付担当が会社のカレンダーに相談予定を登録できるようにするには、Create Event を追加し、イベント名、開始時刻、終了時刻、説明をAIに入力させます。予定の重複は確認されないため、発信者とは希望日時として合意し、チームが確定するようにしてください。

発信者の詳細を記録し、法的助言は決して行わないよう受付担当に指示するルールを追加してください。

ZapierのRocket Matterアプリには検索アクションがないため、受付担当はRocket Matterに登録済みの発信者を識別したり、その案件を検索したりできません。
タスクとメモはファイル番号によって案件にリンクされますが、新規発信者にはまだファイル番号がありません。新規発信者のタスクは案件や連絡先にリンクされません。
ZapierのRocket Matterアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当は空いている時間を案内できません。リアルタイム予約には、Reception独自の予約機能をGoogle Calendar、Calendly、またはCal.comと組み合わせて使用してください。
受付担当がアクションを実行するたびに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションが停止します。

問題	確認事項
Rocket MatterのアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで Refresh tools を選択します。
アクションに Changed と表示され、使用されない	Zapierでアクションを編集しています。Tools タブで Update を選択します。
Create Contact が失敗する	Contact Type がRocket Matterで設定済みのタイプと完全に一致していることを確認します。
リピーターが重複して追加される	発信者が既存顧客かどうか確認するよう受付担当に指示する手順を確認します。
タスクが誤った担当者に割り当てられる	Rocket Matterに表示されているチームメンバーの氏名またはログイン名を Primary Assignee に設定します。