Rocket Matter | ElevenLabs Documentation

Din receptionist kan lägga till nya uppringare som kontakter i Rocket Matter, med en kort anteckning om vad de behöver, och skapa en uppföljningsuppgift åt en jurist eller assistent. Reception ansluter till Rocket Matter via Zapier, som hanterar inloggningen till Rocket Matter.

Konfigurera

Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai.

Lägg till Rocket Matter-åtgärderna

I din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till åtgärderna nedan och loggar in på Rocket Matter när Zapier ber dig. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI:n fylla i det, enligt listan.

Tilldela verktygen

I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar varje åtgärd till Client (receptionisten).

Lägg till en procedur för återkommande uppringare

Zapiers Rocket Matter-app kan inte söka efter kontakter. Lägg till en procedur som säger åt receptionisten att fråga om uppringaren redan är kund och att bara skapa en kontakt för nya uppringare.

Testa

Testa din receptionist som en ny uppringare som söker en jurist. Kontakten och en uppgift visas i Rocket Matter.

Åtgärder

Lägg till en ny uppringare

Fält	Värde
Zapier action	Create Contact
Set in Zapier	Contact Type: den typ du använder för potentiella kunder. Den måste matcha en typ som har konfigurerats i Rocket Matter.
Let the AI fill in	Contact Name (för- och efternamn), Contact Email, Cell Phone Number och Notes (en kort, saklig sammanfattning av vad uppringaren behöver).
Assign to	Client

Skapa en uppföljningsuppgift

Fält	Värde
Zapier action	Create Task
Set in Zapier	Primary Assignee: teammedlemmen som hanterar återuppringningar. Choose the Priority, till exempel Medium.
Let the AI fill in	Task name, Task Description (vem som ringde, deras nummer och vad de behöver) samt Task Due Date.
Assign to	Client

Att öppna ett ärende sker vanligtvis efter en jävs- eller intressekonfliktskontroll, så den här guiden lämnar Create Matter till ditt team.

Om du vill låta receptionisten lägga in konsultationer i företagets kalender lägger du till Create Event och låter AI:n fylla i evenemangets namn, start- och sluttid samt beskrivning. Den kontrollerar inte konflikter, så kom överens om tiden med uppringaren som en förfrågan och låt ditt team bekräfta den.

Lägg till en regel som säger åt receptionisten att notera uppringarens uppgifter och aldrig ge juridisk rådgivning.

Begränsningar

Zapiers Rocket Matter-app har inga sökåtgärder, så receptionisten kan inte känna igen uppringare som redan finns i Rocket Matter eller slå upp deras ärenden.
Uppgifter och anteckningar länkas till ett ärende via dess filnummer, och nya uppringare har ännu inget. Uppgifter för nya uppringare länkas inte till ett ärende eller en kontakt.
Zapiers Rocket Matter-app kan inte kontrollera tillgänglighet, så receptionisten kan inte erbjuda lediga tider. Använd Receptions egen bokning med Google Calendar, Calendly eller Cal.com för bokning i realtid.
Varje åtgärd som receptionisten kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärderna tills den återställs.

Felsökning

Problem	Vad du ska kontrollera
En Rocket Matter-åtgärd visas inte i Reception.ai	Välj Refresh tools i Zapier-integrationen efter att du har lagt till åtgärder i Zapier.
En åtgärd visar Changed och används inte	Du har redigerat den i Zapier. Välj Update på fliken Tools.
Create Contact misslyckas	Kontrollera att Contact Type matchar en typ som har konfigurerats i Rocket Matter exakt.
Återkommande uppringare läggs till två gånger	Kontrollera proceduren som säger åt receptionisten att fråga om uppringaren redan är kund.
Uppgifter går till fel person	Ställ in Primary Assignee på teammedlemmens fullständiga namn eller inloggning, precis som Rocket Matter visar den.