Clio | ElevenLabs Documentation

Din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i Clio, lägga till nya uppringare som kontakter, logga varje samtal som en kommunikation och skapa en uppföljningsuppgift åt en jurist eller assistent. Clios API accepterar endast OAuth-inloggningar, som Receptions anslutningar inte stöder, så Reception ansluter via Zapier.

Zapiers Clio-app fungerar med Clio Manage. Den lägger inte till leads i en Clio Grow-inkorg.

Konfigurera

Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai.

Lägg till Clio-åtgärderna

I din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till åtgärderna nedan och loggar in på Clio när Zapier ber om det. Ange antingen ett fast värde för varje fält eller låt AI:n fylla i det, enligt listan.

Tilldela verktygen

I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar varje åtgärd till Client (receptionisten).

Testa

Testa din receptionist som en ny uppringare med en juridisk fråga. Kontakten, samtalet och en uppgift visas i Clio.

Åtgärder

Hitta uppringaren

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Find Person Contact
Ange i Zapier	Ingenting.
Låt AI:n fylla i	Search Value: uppringarens namn, telefonnummer eller e-postadress.
Tilldela till	Client

Lägg till en ny uppringare

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Person Contact
Ange i Zapier	Ingenting.
Låt AI:n fylla i	First name, Last name, Phone Number och Email Address.
Tilldela till	Client

Logga samtalet

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Communication
Ange i Zapier	Type of Communication: phone.
Låt AI:n fylla i	Subject, Body (vem som ringde, deras nummer och vad de behöver) samt Date of Communication.
Tilldela till	Client

Skapa en uppföljningsuppgift

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Task
Ange i Zapier	Type of Assignee och den tilldelade personen, Task Priority och Notify Assignee.
Låt AI:n fylla i	Name, Description och Task Due Date.
Tilldela till	Client

Att öppna ett ärende sker vanligtvis efter en intressekonfliktskontroll, så den här guiden lämnar Create Matter till ditt team.

Om du vill att din receptionist ska kunna lägga in konsultationer i byråns kalender lägger du till Create Calendar Entry med Calendar angivet som ett fast värde. Den kontrollerar inte konflikter, så kom överens om tiden med uppringaren som en förfrågan och låt ditt team bekräfta den.

Lägg till en regel som säger åt din receptionist att anteckna uppringarens uppgifter och aldrig ge juridisk rådgivning.

Begränsningar

Zapiers Clio-app kan inte kontrollera tillgänglighet, så din receptionist kan inte erbjuda lediga tider. Använd Receptions egen bokning med Google Calendar, Calendly eller Cal.com för bokning i realtid.
Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärderna tills den återställs.

Felsökning

Problem	Kontrollera
En Clio-åtgärd visas inte i Reception.ai	Välj Refresh tools i Zapier-integrationen efter att du har lagt till åtgärder i Zapier.
En åtgärd visar Changed och används inte	Du redigerade den i Zapier. Välj Update på fliken Tools.
Leads når inte Clio Grow	Zapiers Clio-app skriver till Clio Manage. Kontrollera kontakten under Contacts i Clio Manage.
Återkommande uppringare läggs till två gånger	Lägg till en procedur så att din receptionist kör Find Person Contact innan den skapar en kontakt.