Hoppa till navigering

Regler och procedurer

Lär din receptionist vad den alltid ska göra och hur den ska hantera specifika förfrågningar.

Regler och procedurer är de främsta sätten att forma din receptionists beteende. Båda hanteras i kortet Lär din receptionist på sidan Receptionister.

TypNär den gällerExempel
RegelVid varje samtal”Ge aldrig medicinska råd.”
ProcedurEndast när uppringaren ber om det den är skriven för”När uppringaren vill boka följer du dessa steg: …”

Använd en regel för en begränsning som alltid gäller. Använd en procedur för ett flerstegsflöde kopplat till en typ av begäran.

Lägga till regler och procedurer

Öppna Lär din receptionist. Dialogrutan har en panel för Regler och en panel för Procedurer. Varje panel erbjuder:

  • Bläddra bland färdiga: en katalog med vanliga regler och procedurer för din verksamhetstyp. Välj Lägg till den här regeln eller Lägg till den här proceduren och redigera sedan efter behov.
  • Skriv din egen: börja med en tom regel eller procedur.

Allt du har lagt till visas i listan Används. Välj ett objekt för att redigera eller radera det.

Regler

Varje regel har en titel, en beskrivning och en prioritet. Du kan ha upp till 50 regler per receptionist.

FältGränsAnmärkningar
Titel1–200 teckenEndast synlig för dig
Beskrivning1–2 000 teckenInstruktionen som receptionisten följer
PrioritetStrikt eller FörslagStandard är Strikt
PrioritetBeteende
StriktReceptionisten måste följa den här regeln
FörslagReceptionisten följer den här regeln när den passar och kan avvika om konversationen kräver det

Använd strikt för hårda affärsregler som prissättning, juridiska krav och säkerhet. Använd förslag för stilistiska preferenser.

Exempel på regler

PrioritetTitelBeskrivning
StriktInga medicinska rådGe aldrig medicinska råd. Rekommendera alltid att uppringaren bokar en tid hos en specialist.
StriktBekräfta telefonnummerBekräfta alltid uppringarens telefonnummer innan du bokar någon tid.
FörslagNämn rabattNär du bokar en första tid, nämn vår rabatt på 20 % för nya kunder.
StriktDiskutera inte konkurrenterDiskutera aldrig konkurrenters produkter, priser eller tjänster.

Procedurer

En procedur är ett steg-för-steg-flöde som körs när en uppringares begäran matchar dess utlösare. Du kan ha upp till 20 procedurer per receptionist.

FältGränsAnmärkningar
NamnUpp till 200 teckenValfritt. Standard är “Namnlös procedur”.
UtlösareUpp till 2 000 teckenObligatoriskt. Beskriver när den ska köras, till exempel “När uppringaren vill boka”.
StegUpp till 40 000 teckenMarkdown. Instruktionerna som receptionisten följer.

Referenser

I stegen skriver du @ eller väljer Referens för att infoga en referens till en annan procedur, en tjänst, en medarbetare, en plats, ett verktyg, en variabel eller en fil i kunskapsbasen.

Standardprocedurer

Nya arbetsytor börjar med procedurer för flöden som verksamheten stöder, till exempel:

  • Boka en tid (formulerad för din bransch)
  • Boka en gruppsession
  • Boka om eller avboka en bokning
  • Lägga en beställning
  • Kontrollera, ändra eller avboka en beställning
  • Ta emot ett meddelande för återuppringning

Redigera dessa så att de matchar hur din verksamhet fungerar, till exempel för att samla in extra uppgifter före bokning.

Exempel på procedur

Utlösare: När uppringaren rapporterar en vattenläcka.

Steg:

1. Ask whether water is actively leaking right now.
2. If it is, tell them to shut off the main water valve, then take an urgent message for a callback within 30 minutes.
3. If it is not, collect the address and offer the next available inspection slot.

Bästa praxis

  • Använd strikt sparsamt, endast för regler som inte är förhandlingsbara.
  • Håll varje regel till en instruktion. Flera fokuserade regler fungerar bättre än en lång.
  • Lägg flerstegsflöden i procedurer, inte i regler.
  • Skriv procedurutlösare ur uppringarens perspektiv.
  • Testa efter varje ändring.