Reguły i procedury

Naucz recepcjonistę, co ma zawsze robić i jak obsługiwać konkretne prośby.

Reguły i procedury to główny sposób kształtowania zachowania recepcjonisty. Oboma zarządzasz na karcie Naucz recepcjonistę na stronie Recepcjoniści.

TypKiedy ma zastosowaniePrzykład
RegułaPrzy każdej rozmowie”Nigdy nie udzielaj porad medycznych.”
ProceduraTylko gdy dzwoniący prosi o rzecz, której dotyczy procedura”Gdy dzwoniący chce zarezerwować termin, wykonaj te kroki: …”

Użyj reguły dla ograniczenia, które obowiązuje zawsze. Użyj procedury dla wieloetapowego procesu dotyczącego jednego typu prośby.

Dodawanie reguł i procedur

Otwórz Naucz recepcjonistę. Okno ma panel Reguły i panel Procedury. Każdy panel oferuje:

  • Przeglądaj gotowe: katalog popularnych reguł i procedur dla twojego typu działalności. Wybierz Dodaj tę regułę lub Dodaj tę procedurę, a potem edytuj je w razie potrzeby.
  • Napisz własną: zacznij od pustej reguły lub procedury.

Wszystko, co dodasz, pojawi się na liście W użyciu. Wybierz element, aby go edytować lub usunąć.

Reguły

Każda reguła ma tytuł, opis i priorytet. Możesz mieć maksymalnie 50 reguł na recepcjonistę.

PoleLimitUwagi
Tytuł1–200 znakówWidoczny tylko dla ciebie
Opis1–2 000 znakówInstrukcja, której przestrzega recepcjonista
PriorytetŚcisły lub SugestiaDomyślnie: Ścisły
PriorytetZachowanie
ŚcisłyRecepcjonista musi przestrzegać tej reguły
SugestiaRecepcjonista stosuje tę regułę, gdy pasuje, i może od niej odstąpić, jeśli wymaga tego rozmowa

Używaj ścisłego priorytetu dla twardych zasad biznesowych, takich jak ceny, wymogi prawne i zabezpieczenia. Sugestii używaj dla preferencji stylistycznych.

Przykładowe reguły

PriorytetTytułOpis
ŚcisłyBez porad medycznychNigdy nie udzielaj porad medycznych. Zawsze zalecaj dzwoniącemu umówienie wizyty ze specjalistą.
ŚcisłyPotwierdź numer telefonuZawsze potwierdzaj numer telefonu dzwoniącego przed umówieniem wizyty.
SugestiaWspomnij o zniżcePrzy rezerwacji pierwszej wizyty wspomnij o naszej 20% zniżce dla nowych klientów.
ŚcisłyBez rozmów o konkurencjiNigdy nie omawiaj produktów, cen ani usług konkurencji.

Procedury

Procedura to proces krok po kroku, który uruchamia się, gdy prośba dzwoniącego pasuje do jej wyzwalacza. Możesz mieć maksymalnie 20 procedur na recepcjonistę.

PoleLimitUwagi
NazwaDo 200 znakówOpcjonalna. Domyślnie: “Procedura bez tytułu”.
WyzwalaczDo 2 000 znakówWymagany. Opisuje, kiedy uruchomić, np. “Gdy dzwoniący chce zarezerwować termin”.
KrokiDo 40 000 znakówMarkdown. Instrukcje, których przestrzega recepcjonista.

Odwołania

W krokach wpisz @ lub wybierz Odwołanie, aby wstawić odwołanie do innej procedury, usługi, członka personelu, lokalizacji, narzędzia, zmiennej albo pliku bazy wiedzy.

Domyślne procedury

Nowe przestrzenie robocze zawierają procedury dla obsługiwanych procesów, takich jak:

  • Rezerwacja wizyty (sformułowana dla twojej branży)
  • Rezerwacja sesji grupowej
  • Zmiana terminu lub anulowanie rezerwacji
  • Składanie zamówienia
  • Sprawdzanie, zmiana lub anulowanie zamówienia
  • Przyjęcie wiadomości z prośbą o oddzwonienie

Edytuj je tak, by odpowiadały działaniu twojej firmy, na przykład aby zbierać dodatkowe informacje przed rezerwacją.

Przykładowa procedura

Wyzwalacz: Gdy dzwoniący zgłasza wyciek wody.

Kroki:

1. Ask whether water is actively leaking right now.
2. If it is, tell them to shut off the main water valve, then take an urgent message for a callback within 30 minutes.
3. If it is not, collect the address and offer the next available inspection slot.

Dobre praktyki

  • Używaj ścisłego priorytetu oszczędnie, tylko dla zasad niepodlegających negocjacji.
  • Ogranicz każdą regułę do jednej instrukcji. Kilka konkretnych reguł działa lepiej niż jedna długa.
  • Wieloetapowe procesy umieszczaj w procedurach, nie w regułach.
  • Pisz wyzwalacze procedur z perspektywy dzwoniącego.
  • Testuj po każdej zmianie.