Regole e procedure
Le regole e le procedure sono il modo principale per definire il comportamento della tua receptionist. Entrambe vengono gestite nella scheda Insegna alla tua receptionist della pagina Receptionist.
Usa una regola per un vincolo che vale sempre. Usa una procedura per un flusso in più passaggi legato a un tipo di richiesta.
Aggiungere regole e procedure
Apri Insegna alla tua receptionist. La finestra di dialogo contiene un pannello Regole e un pannello Procedure. Ogni pannello offre:
- Esplora modelli pronti: un catalogo di regole e procedure comuni per il tipo di attività. Seleziona Aggiungi questa regola o Aggiungi questa procedura, quindi modificala secondo necessità.
- Scrivi la tua: inizia con una regola o una procedura vuota.
Tutto ciò che hai aggiunto viene visualizzato nell’elenco In uso. Seleziona un elemento per modificarlo o eliminarlo.
Regole
Ogni regola ha un titolo, una descrizione e una priorità. Puoi avere fino a 50 regole per receptionist.
Usa Rigida per regole aziendali inderogabili come prezzi, requisiti legali e sicurezza. Usa Suggerimento per le preferenze di stile.
Esempi di regole
Procedure
Una procedura è un flusso passo passo che viene eseguito quando la richiesta di un chiamante corrisponde al relativo trigger. Puoi avere fino a 20 procedure per receptionist.
Riferimenti
Nei passaggi, digita @ o seleziona Riferimento per inserire un riferimento a un’altra procedura, un servizio, un membro del personale, una sede, uno strumento, una variabile o un file della knowledge base.
Procedure predefinite
I nuovi workspace iniziano con procedure per i flussi supportati dall’attività, ad esempio:
- Fissa un appuntamento (formulato per il tuo settore)
- Prenota una sessione di gruppo
- Riprogramma o annulla una prenotazione
- Effettua un ordine
- Controlla, modifica o annulla un ordine
- Prendi un messaggio per una richiamata
Modificale in modo che rispecchino il funzionamento della tua attività, ad esempio per raccogliere ulteriori dettagli prima della prenotazione.
Esempio di procedura
Trigger: Quando il chiamante segnala una perdita d’acqua.
Passaggi:
Best practice
- Usa rigida con parsimonia, soltanto per regole inderogabili.
- Limita ogni regola a una sola istruzione. Più regole mirate funzionano meglio di una sola regola lunga.
- Inserisci i flussi in più passaggi nelle procedure, non nelle regole.
- Scrivi i trigger delle procedure dal punto di vista del chiamante.
- Testa dopo ogni modifica.