Clio
Clio 연락처를 찾고 추가하며, 통화를 기록하고 로펌의 후속 작업을 만드세요.
리셉셔니스트는 이미 Clio에 등록된 발신자를 인식하고, 새 발신자를 연락처로 추가하며, 각 통화를 커뮤니케이션으로 기록하고, 변호사 또는 보조자를 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. Clio의 API는 OAuth 로그인을 통해서만 사용할 수 있으며 Reception의 커넥터에서는 이를 지원하지 않으므로, Reception은 Zapier를 통해 연결합니다.
Zapier의 Clio 앱은 Clio Manage에서 작동합니다. Clio Grow 받은편지함에는 리드를 추가하지 않습니다.
설정
Clio 작업 추가
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 아래 작업을 추가하고, Zapier에서 요청할 때 Clio에 로그인합니다. 각 필드는 목록에 따라 고정값을 설정하거나 AI가 입력하도록 둘 수 있습니다.
작업
발신자 찾기
새 발신자 추가
통화 기록
후속 작업 만들기
사안 개설은 보통 이해 충돌 확인 후에 진행되므로, 이 가이드에서는 Create Matter를 팀에서 처리하도록 남겨 둡니다.
리셉셔니스트가 상담 일정을 로펌 캘린더에 추가할 수 있도록 하려면 Calendar를 고정값으로 설정한 Create Calendar Entry를 추가하세요. 충돌 여부를 확인하지 않으므로 발신자와 시간을 요청 사항으로 합의하고 팀에서 확인하도록 하세요.
리셉셔니스트가 발신자 정보를 기록하고 법률 자문을 절대 제공하지 않도록 지시하는 규칙을 추가하세요.
제한 사항
- Zapier의 Clio 앱은 예약 가능 시간을 확인할 수 없으므로, 리셉셔니스트가 빈 시간을 제안할 수 없습니다. 실시간 예약에는 Google Calendar, Calendly 또는 Cal.com을 사용하는 Reception 자체 예약 기능을 이용하세요.
- 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 태스크를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 태스크 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜의 태스크가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.