Bitrix24
Bitrix24 리드와 연락처에서 발신자를 찾고, 새 발신자를 리드로 추가하세요.
리셉셔니스트는 발신자가 이미 Bitrix24 CRM의 리드 또는 연락처인지 확인하고, 팀에서 후속 조치를 할 수 있도록 필요한 정보를 포함해 새 발신자를 리드로 추가할 수 있습니다. Reception은 Zapier를 통해 연결됩니다.
Bitrix24는 인바운드 웹훅도 제공하지만, 리셉셔니스트에 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 웹훅의 비밀 코드는 URL의 일부이므로 암호화된 시크릿으로 저장할 수 없으며, URL을 보는 사람은 누구나 웹훅 생성자가 할 수 있는 범위 내에서 CRM의 모든 정보를 읽고 변경할 수 있습니다.
Zapier의 Bitrix24 앱은 Bitrix24 유료 플랜 및 체험판에서만 작동합니다. Zapier에서 연결하기 전에 Bitrix24 관리자가 Bitrix24 Market에서 Zapier for CRM 앱을 설치해야 합니다.
설정
Bitrix24 작업 추가
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 Bitrix24 CRM 앱의 아래 작업을 추가하세요. Zapier에서 요청하면 Bitrix24 주소를 입력하고 로그인하세요. 각 필드는 목록에 따라 고정값을 설정하거나 AI가 입력하도록 하세요.
이 작업들은 로그인한 Bitrix24 사용자가 할 수 있는 모든 작업을 수행할 수 있습니다. CRM 접근 권한이 리드와 연락처로 제한된 전용 사용자를 고려해 보세요.
작업
리드에서 발신자 찾기
연락처에서 발신자 찾기
발신자를 리드로 추가
Lead Action은 리드를 생성하거나 기존 리드를 업데이트합니다. AI가 리드 ID를 입력하도록 하면 발신자가 다른 사람의 리드를 변경할 수 있으므로 설정하지 마세요.
리셉셔니스트가 먼저 리드와 연락처를 검색하고, 두 검색 모두 발신자를 찾지 못했을 때만 리드를 생성하도록 절차를 추가하세요.
검색 작업은 리드나 연락처에 저장된 모든 정보를 반환합니다. 리셉셔니스트가 기록의 세부 정보를 발신자에게 절대 다시 읽어주지 않고 발신자를 식별하는 용도로만 사용하도록 지시하는 규칙을 추가하세요.
제한 사항
- 리셉셔니스트는 새 리드는 추가하지만 기존 리드는 업데이트하지 않습니다. 재발신자에게는 Zapier의 Create Task 작업을 사용해 대신 후속 작업을 생성하도록 하세요. 이때 담당자는 고정값으로 설정하세요.
- 리셉셔니스트는 Bitrix24에서 예약 가능 여부를 확인하거나 미팅을 예약할 수 없습니다. 대신 Google Calendar를 사용한 Reception 자체 예약 기능을 이용하세요.
- 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 태스크를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 2개의 태스크를 계산하며, 실패한 통화는 계산되지 않습니다. 플랜의 태스크가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.