Bitrix24
Encontre quem está ligando entre seus leads e contatos do Bitrix24 e adicione novas pessoas como leads.
Sua recepcionista pode verificar se quem liga já é um lead ou contato no CRM do Bitrix24 e adicionar novos contatos como leads com as informações necessárias para que sua equipe possa fazer o acompanhamento. A Reception se conecta pelo Zapier.
O Bitrix24 também oferece webhooks de entrada, mas não os recomendamos para sua recepcionista. O código secreto do webhook faz parte da URL, portanto não pode ser armazenado como um segredo criptografado, e qualquer pessoa que veja a URL poderá ler e alterar tudo no seu CRM que o criador do webhook puder.
O app Bitrix24 do Zapier funciona apenas em planos pagos e períodos de teste do Bitrix24. Um administrador do Bitrix24 deve instalar o app Zapier for CRM pelo Bitrix24 Market antes de você conectá-lo no Zapier.
Configuração
Adicione as ações do Bitrix24
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo do app Bitrix24 CRM. Informe seu endereço do Bitrix24 e entre na conta quando o Zapier solicitar. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.
As ações podem fazer tudo o que o usuário do Bitrix24 usado para entrar na conta pode fazer. Considere usar um usuário dedicado cujo acesso ao CRM seja limitado a leads e contatos.
Atribua as ferramentas
Na Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação ao Client (recepcionista).
Teste
Teste sua recepcionista com uma ligação de um número salvo em um lead do Bitrix24 e, depois, como uma nova pessoa que liga e pede um retorno. O novo lead aparece no CRM do Bitrix24.
Ações
Encontre quem liga entre os leads
Encontre quem liga entre os contatos
Adicione quem liga como lead
Lead Action cria um lead ou atualiza um existente. Não deixe a IA preencher o ID do lead, pois quem liga poderia alterar o lead de outra pessoa.
Adicione um procedimento para que sua recepcionista pesquise primeiro nos leads e contatos e crie um lead somente quando nenhuma das buscas encontrar quem liga.
As ações de busca retornam tudo o que estiver salvo no lead ou contato. Adicione uma regra informando à sua recepcionista que ela nunca deve repetir os detalhes de um registro para quem liga e deve usá-los apenas para reconhecê-lo.
Limitações
- Sua recepcionista adiciona novos leads, mas não atualiza os existentes. Para quem liga novamente, peça que ela crie uma tarefa de acompanhamento usando a ação Create Task do Zapier, com a pessoa responsável definida como um valor fixo.
- Sua recepcionista não consegue verificar disponibilidade nem agendar reuniões no Bitrix24. Em vez disso, use o agendamento da própria Reception com o Google Calendar.
- Cada ação executada pela sua recepcionista consome tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por ligação bem-sucedida; ligações com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até ele ser renovado.