Nutshell
Sua recepcionista pode reconhecer interlocutores que já estão no Nutshell e adicionar novos interlocutores como pessoas com um lead para sua equipe acompanhar. A busca de interlocutores usa uma ferramenta de webhook. A adição de pessoas e leads é feita pelo Zapier, porque a API do Nutshell exige listas e valores aninhados para criar registros, que as ferramentas de webhook não conseguem enviar.
Procurar interlocutores
Criar uma chave de API
No Nutshell, selecione Settings no canto inferior esquerdo e depois API keys em Connections. Selecione Add API key e escolha API + user impersonation, que o Zapier também exige. Copie a chave.
Criar o cabeçalho de autorização
A API do Nutshell usa seu endereço de e-mail do Nutshell como nome de usuário e a chave de API como senha. Codifique-os em um terminal, substituindo os dois valores e mantendo os dois-pontos entre eles:
O valor do cabeçalho é Basic seguido da saída.
Não cole sua chave de API em um codificador on-line. Qualquer pessoa com a chave ou o cabeçalho codificado pode ler e alterar seus dados do Nutshell.
Adicionar pessoas e leads
Adicionar as ações do Nutshell
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, conecte sua conta do Nutshell com a chave de API e adicione estas ações:
- Create Person: deixe a IA preencher o nome, telefone e endereço de e-mail do interlocutor.
- Create Lead: defina a origem, o pipeline e o responsável como valores fixos e deixe a IA preencher uma descrição do que o interlocutor deseja e da pessoa a que se refere.
Para registrar a chamada na linha do tempo da pessoa, adicione também Log Activity e deixe a IA preencher um breve resumo.
Atribuir as ferramentas
No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua as ações do Nutshell ao Client (recepcionista).
Testar
Teste sua recepcionista com uma chamada de um número salvo em uma pessoa do Nutshell e depois como um novo interlocutor que quer um orçamento. A nova pessoa e o lead dela aparecerão no Nutshell.
Limitações
- O app do Nutshell no Zapier não tem uma ação para criar uma tarefa de acompanhamento. Em vez disso, o responsável pelo lead vê os novos leads no Nutshell.
- O app do Nutshell no Zapier não consegue verificar a disponibilidade de ninguém, portanto, sua recepcionista não pode agendar reuniões no Nutshell. Use o próprio agendamento do Reception com o Google Calendar.
- Cada ação do Zapier executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até ele ser renovado.