Nutshell
La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Nutshell e aggiungere nuovi chiamanti come persone con un lead affinché il tuo team possa ricontattarli. La ricerca dei chiamanti usa uno strumento webhook. L’aggiunta di persone e lead avviene tramite Zapier, perché l’API di Nutshell richiede liste e valori annidati per creare record, che gli strumenti webhook non possono inviare.
Cerca i chiamanti
Crea una chiave API
In Nutshell, seleziona Settings nell’angolo in basso a sinistra, poi API keys in Connections. Seleziona Add API key e scegli API + user impersonation, necessaria anche per Zapier. Copia la chiave.
Crea l’header di autorizzazione
L’API di Nutshell usa il tuo indirizzo email Nutshell come nome utente e la chiave API come password. Codificali in un terminale, sostituendo entrambi i valori e mantenendo i due punti tra loro:
Il valore dell’header è Basic seguito dall’output.
Non incollare la tua chiave API in un codificatore online. Chiunque disponga della chiave o dell’header codificato può leggere e modificare i tuoi dati Nutshell.
Aggiungi persone e lead
Aggiungi le azioni di Nutshell
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, collega il tuo account Nutshell con la chiave API e aggiungi queste azioni:
- Create Person: lascia che l’IA compili il nome, il numero di telefono e l’indirizzo email del chiamante.
- Create Lead: imposta origine, pipeline e assegnatario come valori fissi e lascia che l’IA compili una descrizione di ciò che desidera il chiamante e della persona a cui si riferisce.
Per registrare la chiamata nella timeline della persona, aggiungi anche Log Activity e lascia che l’IA compili un breve riepilogo.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna le azioni Nutshell al Client (receptionist).
Testalo
Testa la tua receptionist con una chiamata da un numero salvato per una persona in Nutshell, poi come nuovo chiamante che desidera un preventivo. La nuova persona e il relativo lead appariranno in Nutshell.
Limitazioni
- L’app Nutshell di Zapier non dispone di un’azione per creare un’attività di follow-up. L’assegnatario del lead vedrà invece i nuovi lead in Nutshell.
- L’app Nutshell di Zapier non può verificare la disponibilità di nessuno, quindi la tua receptionist non può fissare riunioni in Nutshell. Usa la prenotazione integrata di Reception con Google Calendar.
- Ogni azione Zapier eseguita dalla tua receptionist usa task del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due task per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono finché non viene ripristinato.