Nutshell
Anrufer finden und während Anrufen neue Personen und Leads in Nutshell hinzufügen.
Ihr Rezeptionist kann Anrufer erkennen, die bereits in Nutshell vorhanden sind, und neue Anrufer als Personen mit einem Lead für Ihr Team zum Nachfassen hinzufügen. Zum Finden von Anrufern wird ein Webhook-Tool verwendet. Personen und Leads werden über Zapier hinzugefügt, da die API von Nutshell zum Erstellen von Datensätzen Listen und verschachtelte Werte benötigt, die Webhook-Tools nicht senden können.
Anrufer finden
API-Schlüssel erstellen
Wählen Sie in Nutshell unten links Settings und dann unter Connections die Option API keys. Wählen Sie Add API key und dann API + user impersonation, was auch Zapier benötigt. Kopieren Sie den Schlüssel.
Authorization-Header erstellen
Die API von Nutshell verwendet Ihre Nutshell-E-Mail-Adresse als Benutzernamen und den API-Schlüssel als Passwort. Kodieren Sie beides in einem Terminal, ersetzen Sie dabei beide Werte und behalten Sie den Doppelpunkt dazwischen bei:
Der Header-Wert ist Basic gefolgt von der Ausgabe.
Fügen Sie Ihren API-Schlüssel nicht in einen Online-Kodierer ein. Jeder, der den Schlüssel oder den kodierten Header hat, kann Ihre Nutshell-Daten lesen und ändern.
Personen und Leads hinzufügen
Nutshell-Aktionen hinzufügen
Verbinden Sie in Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com Ihr Nutshell-Konto mit dem API-Schlüssel und fügen Sie diese Aktionen hinzu:
- Create Person: Lassen Sie die KI Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Anrufers ausfüllen.
- Create Lead: Legen Sie Quelle, Pipeline und Zuständigen als feste Werte fest und lassen Sie die KI eine Beschreibung dessen ausfüllen, was der Anrufer möchte und für wen es ist.
Um den Anruf in der Zeitleiste der Person zu erfassen, fügen Sie außerdem Log Activity hinzu und lassen Sie die KI eine kurze Zusammenfassung ausfüllen.
Tools zuweisen
Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie die Nutshell-Aktionen dem Client (Rezeptionisten) zu.
Testen
Testen Sie Ihren Rezeptionisten mit einem Anruf von einer Nummer, die bei einer Person in Nutshell gespeichert ist, und dann als neuer Anrufer, der ein Angebot möchte. Die neue Person und ihr Lead erscheinen in Nutshell.
Einschränkungen
- Die Nutshell-App von Zapier bietet keine Aktion zum Erstellen einer Folgeaufgabe. Stattdessen sieht der dem Lead zugewiesene Nutzer neue Leads in Nutshell.
- Die Nutshell-App von Zapier kann die Verfügbarkeit von Personen nicht prüfen. Ihr Rezeptionist kann daher keine Meetings in Nutshell buchen. Verwenden Sie die eigene Terminbuchung von Reception mit Google Calendar.
- Jede Zapier-Aktion, die Ihr Rezeptionist ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Plan. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn Ihr Plan aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung gestoppt.