Nutshell
Je receptionist kan bellers herkennen die al in Nutshell staan en nieuwe bellers toevoegen als personen met een lead, zodat je team kan opvolgen. Voor het opzoeken van bellers wordt een webhooktool gebruikt. Personen en leads toevoegen gaat via Zapier, omdat de API van Nutshell lijsten en geneste waarden nodig heeft om records te maken, die webhooktools niet kunnen versturen.
Bellers opzoeken
Een API-sleutel maken
Selecteer in Nutshell linksonder Settings en vervolgens API keys onder Connections. Selecteer Add API key en kies API + user impersonation, dat Zapier ook nodig heeft. Kopieer de sleutel.
De autorisatieheader maken
De API van Nutshell gebruikt je e-mailadres van Nutshell als gebruikersnaam en de API-sleutel als wachtwoord. Codeer ze in een terminal, vervang beide waarden en behoud de dubbele punt ertussen:
De headerwaarde is Basic gevolgd door de uitvoer.
Plak je API-sleutel niet in een online encoder. Iedereen met de sleutel of de gecodeerde header kan je Nutshell-gegevens lezen en wijzigen.
Personen en leads toevoegen
De Nutshell-acties toevoegen
Koppel in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com je Nutshell-account met de API-sleutel en voeg deze acties toe:
- Create Person: laat de AI de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de beller invullen.
- Create Lead: stel de bron, pipeline en toegewezene in als vaste waarden en laat de AI een beschrijving invullen van wat de beller wil en voor welke persoon dit is.
Voeg ook Log Activity toe en laat de AI een korte samenvatting invullen om het gesprek op de tijdlijn van de persoon vast te leggen.
De tools toewijzen
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs de Nutshell-acties toe aan de Client (receptionist).
Testen
Test je receptionist met een gesprek vanaf een nummer dat is opgeslagen bij een persoon in Nutshell, en vervolgens als een nieuwe beller die een offerte wil. De nieuwe persoon en bijbehorende lead verschijnen in Nutshell.
Beperkingen
- De Nutshell-app van Zapier heeft geen actie om een opvolgtaak te maken. De toegewezene van de lead ziet in plaats daarvan nieuwe leads in Nutshell.
- De Nutshell-app van Zapier kan niemands beschikbaarheid controleren, dus je receptionist kan geen afspraken in Nutshell plannen. Gebruik de eigen boekingsfunctie van Reception met Google Calendar.
- Elke Zapier-actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagd gesprek; mislukte gesprekken tellen niet mee. Wanneer het abonnement op is, stoppen de acties totdat het wordt vernieuwd.